Le cœur du métier de conseiller financier

Le conseiller financier assure le conseil, la promotion et la vente de toute la gamme de produits et services de la banque postale.
Il prend en charge le service après vente de premier niveau et l'assistance au client dans sa relation avec le service financier de la poste,

Il accueil ses clients, identifie leurs besoins pour donner un conseil adapte à chacun.
Être a l'aise dans le contact avec le client, car c'est le cœur du métier du conseiller financier, ainsi qu'une bonne écoute pour leur proposer les solutions a leur besoin.
Le métier de conseiller financier est très intéressant et varié.

La clientèle
La clientèle du conseiller financier est très variée, composée d'une clientèle haute gamme, et une clientèle intermédiaire.
-Une majorité de personne âgées 49 et plus
-des adultes de 25 et plus
-des jeunes de moins de 25 ans.

Les relations avec les autres conseillers et guichetiers
Le conseiller financier a une bonne relation avec les autres membres du bureau:
1) Les guichetiers
Les guichetiers accueil les clients et prennent un rendez-vous pour les conseillers financiers.
2) Pour les conseillers spécialisés
Il y a une segmentation du portefeuille avec les conseillers spécialisés
-Pour le conseiller clientèle ??
-vers le gestionnaire de patrimoine quand un client a 20 000 euros mensuel Et 300 000 euros de placement.
-pour le gestionnaire en immobilier pour les prêts immobilier.

L'organisation personnelle
Le conseiller financier se doit d’être organiser, rigoureux.
Il est autonome, car il gère son agenda en faisant du phoning, même si l'antenne télé poste aussi prend des rendez vous.
Il reçoit 5 clients par jour, et doit préparer ses entretiens avant de les recevoir, puis enregistrer informatiquement les informations de vente ou des dossiers en cours.

Le pilotage du directeur d’établissement
Le directeur pilote l'ensemble du bureau de poste, mais est en étroite collaboration avec le