Banque agricole chinoise

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中国农业银行股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告
特别提示
1、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”或“发行人” )首次 公开发行 A 股(以下简称“本次发行” )是在《关于进一步改革和完善新股发行 体制的指导意见》 (证监会公告[2009]13 号)实施后的新股发行,价格形成机制 进一步市场化,发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资,并在申购前认真阅读本公告。 2、本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交 所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请询价对象及其管理 的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所 网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实 施细则》 (2009 年修订) (以下简称“《细则》”)等相关规定。重要提示
1、中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805 号文核准。本次发行的初始 发行规模为 22,235,294,000 股, 发行人授予 A 股联席主承销商不超过初始发行规 模 15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”,若 A 股绿鞋全额行使,则 A 股发行 ) 总股数将扩大至 25,570,588,000 股。有关超额配售选择权的具体内容请参见“本 次发行安排”之“超额配售选择权(绿鞋)”。 2、农业银行境外 H 股发行与本次发行同步进行。H 股初始发行规模为 25,411,765,000 股,发行人授予 H 股联席簿记管理人不超过 H 股初始发行规模 15%的超额配售选择权,若 H 股绿鞋全额行使,则 H 股发行总股数扩大至 29,223,529,000 股。有关 H股发行的相关信息将通过香港联合交易所网站及报章 等媒介向投资者公告。本次农业银行 A 股发行与 H 股发行并非互为条件。

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3、中国农业银行股份有限公司的股票简称为“农业银行”,股票代码为 601288,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 4、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”) 、网下向询 价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上 发行”)相结合的方式进行。其中,战略配售不超过 10,228,235,000 股,约占 A 股 绿 鞋 全 额 行 使 后 发 行 规 模 的 40% ; 回 拨 机 制 启 动 前 , 网 下 发 行 不 超 过 4,800,000,000 股, 约占 A 股绿鞋全额行使后发行规模的 18.8%; 其余部分向网上 发行。 5、本次发行的战略配售情况,将在 2010 年 7 月 8 日(T+2 日)公布的《中 国农业银行股份有限公司首次公开发行 A股定价、网下发行结果及网上中签率 公告》 (以下简称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 )中披露。 6、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及联席主承销商通 过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间, 在发行价格 区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。 参与本次发行的询价对象和 配售对象,应向上交所申请获得网下申购电子化平台 CA 证书,安装交易端软件 方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行,通过 该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 CA 证书、 用户密码的安全保管及终端的正常使用。 7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关 规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求, 并自行承担相应的法 律责任。2010 年 6 月 17 日(T-13 日) (初步询价开始日前一个交易日)12:00 前完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,但下述情况除外: (1)与发行人或联席主承销商之间存在实际控制关系的询价对象管理的配 售对象; (2)与联席主承销商具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对 象; (3)以发行人作为托管机构的证券投资基金; (4)联席主承销商的自营账户。 8、拟参与本次股票网下发行的配售对象,应通过上交所申购平台报备配售对

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象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动,则应于初步询价截止日 2010 年 6 月 23 日(T-9 日)上午 11:30 前通过申购平台修改报备账户信息。 (具体规 定详见上交所网站公布的 《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充 事项的通知》。 ) 9、初步询价报价时,询价对象应在申购平台同一界面为其拟参与本次网下 发行的全部配售对象报价, 确定后统一提交, 原则上只能提交一次, 多次提交的, 以最后一次提交的报价信息为准。有关初步询价安排的具体内容请参见“初步询价及预路演安排”之“初步询价安排”。 10、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购,战略投资 者不参与网下初步询价和累计投标询价。凡参与初步询价报价的配售对象,无论 是否有“有效报价”“有效报价”指落在联席主承销商确定的发行价格区间之内 ( 或区间上限之上的报价) ,均不得再参与网上发行的申购,否则其网上申购将被 视为无效申购。 11、本次发行的初步询价期间为 2010 年 6 月 18 日至 6 月 23 日,本次发行 的初步询价将于 6 月 23 日上午 11:30 结束,敬请投资者关注。其中,6 月 18 日 至 6 月 22 日通过申购平台报价、 查询的时间为每个交易日上午 9:30 至下午 15:00; 6 月 23 日通过申购平台报价、查询的时间为上午 9:30 至 11:30。 12、在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足难以确定发行价格的情况下,发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行 时间表或中止发行等措施,并将及时公告和依法做出其他安排。 13、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申 购情况于 2010 年 7 月 7 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发 行的规模进行调节,并在 2010 年 7 月 8 日(T+2 日)的《定价、网下发行结果 及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行 安排”之“网上网下回拨机制” 。 14、根据国家有关境内外资本市场国有股转持、减持的规定及《财政部关于 中国农业银行国有股权转持方案的批复》 (财金函[2010]44 号) 在本次 A 股和 H , 股发行时,财政部、汇金公司和社保基金理事会需按照本次 A 股和 H 股发行融 资额的 10%进行国有股转持, 转持股份划转至社保基金理事会持有。 每家国有股

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东按照在农业银行国有股中所占比例计算各自应转持的股份数。 财政部以转持股份方式履行转持义务,相关股份划转社保基金理事会后,该部分股份的投票权仍 由财政部行使。汇金公司以一次性上缴资金方式履行转持义务,并应及时足额上 缴中央金库。如采用外币资金上缴,按照缴纳日汇率折算。 15、本公告仅对本次发行安排及初步询价有关事宜进行说明,投资者欲了解 本次发行的一般情况,请仔细阅读 2010 年 6 月 17 日(T-13 日)登载于上交所网 站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文, 《招股意向书摘要》同时刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》 、 、 。

一、本次发行安排 (一)本次发行重要时间安排 交易日 T-13 T-12 至 T-9 日 T-9 上午 11:30 T-5 日期 6月17日 6月18日-6月23日 6月23日上午11:30 6月29日 发行安排 刊登《招股意向书摘要》《发行安排及初 、 步询价公告》 初步询价(通过申购平台)初步询价截止 刊登《初步询价结果及价格区间公告》 刊登《投资风险特别公告》《网下发行公 、 T-3 7月1日 告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 战略配售申购缴款日 T-2 T-1 T 7月2日 7月5日 7月6日 刊登《网上路演公告》 网上路演 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 确定发行价格 T+1 7月7日 网上、网下申购资金验资 确定超额配售及回拨安排 网上申购配号

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刊登《定价、网下发行结果及网上中签率 T+2 7月8日 公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 T+3 7月9日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注:1、T 日为网上资金申购日。 2、本次网下发行采用电子化方式,询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报价;如出现申购平台系统故障或非可控因素,导致询价对象或配售对象无法正常进行初步询价或网下申购,请询价对象或 配售对象及时与联席主承销商联系。 3、 上述日期为工作日。 如遇重大突发事件影响发行, 联席主承销商将及时通知并公告, 修改发行日程。

(二)本次发行结构 本次发行初始发行规模为 22,235,294,000 股, 发行人授予 A 股联席主承销商 不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”,若 A 股绿鞋全额 ) 行使,则 A 股发行总股数将扩大至 25,570,588,000 股。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”) 、网下向询价...
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