PLAN DE DECOUVERTE

CONFIRMER CE QUE L’ON SAIT

Nom et prénom du prospect : AMIEL Caroline
Besoin connu : Ouverture de compte courant
DECOUVRIR CE QUE L’ON IGNORE

Quelle est votre profession ?

Quelle est l’entreprise pour laquelle vous travaillez ?

Vous souhaitez domicilier votre salaire sur le compte que nous ouvrirons ensemble ou s’agira-t-il juste d’un compte secondaire ?

Quels sont vos revenus mensuels ?

Etes-vous amené faire des déplacements pour votre travail ?
Si oui : Lors de ces déplacements utilisez-vous vos propres moyens de paiement ou vous disposez de moyens de paiement professionnels ?

Avez-vous des enfants ?
Si oui : Combien ? Quel âge ?

Qu’est-ce que l’épargne pour vous ?

Etes-vous propriétaire de votre logement ?
Si non : Projets d’acquisition ?

Pour quel type d’assurance avez-vous optez pour votre logement ?
Auprès de quel organisme ?

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Que pensez-vous de la bourse ?

Dans quelle banque étiez-vous jusqu’à présent ?

Allez-vous mettre fin à la relation avec cet établissement totalement ou juste partiellement ?
Si partiellement : Qu’allez vous conserver chez eux ? Pourquoi ?

Quelles sont les qualités de cet établissement ? Et les défauts ?

Pourquoi avez-vous choisi la Société Générale ?
Qu’attendez-vous de votre banque ?
Rédactrice en chef.

Le magazine féminin ELLE.

Il s’agira de mon compte principal, à condition que tout se passe bien entre nous, tout dépend de vous et de ce que vous me proposez.
J’ai une rentrée d’argent mensuelle de 5 300 euros.
Oui, souvent.

Ma carte professionnelle, évidemment ! Mais il m’arrive aussi de me servir de la mienne.

Non, j’ai une vie assez remplie comme ça et j’ai Pacha, l’un des hommes de ma vie, mon chien.
Je ne me fatigue pas avec de tels détails, je vous laisserai le privilège de vous charger de cela. Après tout vous êtes là pour cela, gérer les finances de vos clients.
Oui, je suis