Ciment maroc

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ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT

VOLET 2
DONNEES DETERMINANTES ET INDICES DE CONCURRENTIABILITE ET/OU DE NON CONCURRENTIABILITE DU MARCHE

ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT
VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité

et/ou de non concurrentiabilité du marché

SOMMAIRE

INTRODUCTION................................................................................................................ 3 MISSION 1 : DEGRE DE CONCENTRATION DU MARCHE ..................................................... 6 I. II. Parts de marché et indice de concentration ........................................................... 6 Pouvoir de marché des entreprises dominantes .................................................. 11

MISSION 2: ASPECTS HORIZONTAUX DE LA CONCURRENCE ........................................... 18 I. II. III. Barrières d’accès au marché ................................................................................. 18 Analyse des entrées sur le marché........................................................................ 22 Analyse des mécanismes de laconcurrence......................................................... 29

MISSION 3 : ASPECTS VERTICAUX DE LA CONCURRENCE .................................................. 32 I. II. Chaîne de commercialisation ................................................................................ 32 Problèmes et restrictions éventuelles................................................................... 35

MISSION 4 : PERCEPTION DE LACONCURRENTIABILITE DU MARCHE CONCERNE PAR LES OPERATEURS : AVIS DES OPERATEURS INTERESSES........................................ 42 CONCLUSION .................................................................................................................. 51 Bibliographie & Webographie.................................................................................................. 58 ANNEXES..................................................................................................................... 61

SIS-Consultants

Page 2

ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DU CIMENT
VOLET II : Données déterminantes et indices de concurrentiabilité

et/ou de non concurrentiabilité du marché

INTRODUCTION
Dans le volet I de cette étude, nous avons étudié la structuration du marché duciment au Maroc à travers un état des lieux. Il se caractérise par plusieurs éléments clés dont notamment le haut niveau capitalistique, la haute technicité de la production, ainsi que la taille importante des entreprises intervenant dans le secteur. Historiquement, le marché marocain du ciment est en progression constante, sauf période de crise, avec des taux de croissance rarement vus dansd’autres secteurs (7,2% dans la dernière décennie). Cette croissance est due principalement, aux efforts enregistrés au niveau de deux secteurs, celui de l’habitat, suite à la relance du programme du logement social à travers des mesures fiscales plus incitatives, et celui des travaux publics, grâce aux investissements publics dans les infrastructures lourdes, notamment les ports, les aéroports et lesautoroutes. Le secteur est cependant caractérisé aussi par le faible nombre d’intervenants. Malgré le taux de croissance important et la libéralisation du secteur depuis la fin des années quatrevingt, il n’y a aujourd’hui que cinq entreprises qui interviennent dans ce secteur. En effet, avant l’arrivée de « Ciment de l’Atlas », filiale du groupe ADDOHA, le secteur comptait quatre opérateurs adossésà des firmes multinationales qui maîtrisent totalement la technologie de production du ciment à l’échelle mondiale. L’approvisionnement en matières premières est relativement simple, puisqu’essentiellement constitué de produits de carrières de calcaire ; mais ces matières premières sont en même temps à l’origine d’une contrainte spécifique, à savoir l’implantation géographique qui obéit entre...
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