Conseiller professionnel

758 mots 4 pages
Conseiller(e) clientèle de professionnels

Rôle

Le conseiller clientèle de professionnels gère, conseille et développe une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs individuels.
Il a vocation à être l'interlocuteur unique pour répondre aux besoins privés et professionnels de ses clients.

Missions

Le conseiller clientèle de professionnels est à la fois commercial, conseiller et technicien. Ses missions sont : de prospecter en vue de vendre les produits et les services bancaires et financiers de la banque dans le cadre d'objectifs commerciaux de conseiller les clients en entretenant avec eux des relations suivies et personnalisées pour déceler leurs besoins et leurs projets tant professionnels que privés d'instruire les dossiers de crédit, effectuer des opérations de placement, gérer les risques et veiller à la rentabilité du compte du client.

Qualités et aptitudes

Le conseiller clientèle de professionnels doit avoir le sens commercial, du goût pour la prospection, le sens du risque, la capacité à travailler en équipe.
Il doit se montrer curieux d'esprit, anticiper et entendre les besoins des clients, s'intéresser à l'environnement économique et sectoriel.

L'activité de conseiller clientèle professionnels au quotidien
Rattaché au Directeur d’Agence, Il est l’interlocuteur privilégié des entrepreneurs individuels (commerçants, artisans et professionnels libéraux) sur un secteur géographique donné. Dans certaines banques, il n’est pas rattaché à une agence, mais à un centre d’affaires professionnel, structure autonome spécialisée dans le marché des professionnels et des entreprises.
La difficulté du métier ? Il gère la plupart du temps à la fois les comptes privés et les comptes professionnels de ses clients. En premier lieu, son rôle est d’établir une convention avec chacun d’entre eux. Celle-ci définit l’ensemble des prestations offertes par la banque : facilité de caisse, crédits, assurances,

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