Max, un américain juif, et Martin, un Allemand, sont vendeurs de tableaux en Californie. Un jour, Martin décide de rentrer de rentrer en Allemagne, et les deux amis restent en contact par correspondance. Mais dès que Martin rentre en Allemagne, Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Max se rend compte des atrocités envers les juifs là-bas. C’est alors que Martin devient pour le parti d’Hitler, et comme Hitler a interdit toutes sortes de relation avec les juifs, Martin demande à Max de ne plus lui écrire, mais Max refuse de croire de Martin a rejoint les rangs d’Hitler et lui écrit de nouveau pour se rassurer. Malgré cela Martin affirme être nationaliste ce qui provoque une belle dispute.
Un jour, Martin reçoit une lettre lui disant que Giselle, la sœur de Max part à Munich pour une représentation théâtrale, mais que quand il lui avait envoyé une lettre elle lui avait été envoyer avec un tampon inconnu à cette adresse. Un peu plus tard, Martin annonce à Max que les spectateurs de sa représentation ont découverts qu’elle était juive et l’ont pourchassés, mais qu’elle a réussi à s’enfuir. Après cette évènement, elle a voulut venir chez lui, mais qu’elle avait du venir à pied car le train était trop risqué. Au moment où elle était arrivé les SA (police politique) était là. Elle avait essayer de se cacher, mais les SA l’avait vus et l’ont arrêtés. Pour se venger Max continue d’envoyer des lettres à Martin et en plus fait semblant de considérer Martin comme un juif de sa famille et fait comme si il envoyait des messages codées a Martin, pour qu’on le considère comme un traître, alors que Martin le supplie d’arrêter car il serait envoyer avec sa famille en camp de concentration. La dernière lettre envoyer par Max lui est renvoyé avec un tampon inconnu à cette adresse.

Dans ce livre, Kressmann Taylor réussi à embarquer directement le lecteur dans l’action du livre ce que l’on trouve rarement dans d’autres livres. Dans beaucoup de livres, l’action ne débute que