Etude sectorielle vin en inde

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  • Publié le : 11 mai 2011
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ETUDE SECTORIELLE
Marché du vin en Inde

I. LA DEMANDE

Aspects quantitatifs

Le marché du vin en Inde en 2009 est de 10 milliards d'euros et de 2,5 milliards de litres avec des prévisions pour 2014 de 16 milliards d'euros et de 3,7 milliards de litres.
En 2008, l'Inde se place au 77e rang mondial de la consommation de vin et 5e consommateur de vin de la région asiatique.
La Bourgognereprésente 30% des exportations de vins vers l'Inde.

Le marché du vin en Inde connait une croissance rapide depuis plusieurs années, de +30% en moyenne, et on estime en 2015 une consommation de 38 millions de litres. Il y a 85% de la population indienne exposée au vin soit 7 042 546 personnes, le potentiel de progression est donc grand, surtout parmi les populations des grandes villes du pays,au niveau de vie en progression depuis les années 1990 et au mode de vie occidentalisé

Les plus gros consommateurs de vin se situent dans la tranche d'âge des 25-34 ans et 80% du vin est consommé dans les 3 grandes villes qui sont Bombay, Delhi et Bangalore.

Aspects qualitatifs

La consommation de vin est essentiellement masculine mais ces dernières années on note l'apparition d'uneproportion grandissante de femmes consommant du vin.
La principale motivation des consommateurs est d'avoir le sentiment d'être assimilé à la classe aisée car normalement on ne boit du vin que lors d'occasions spéciales.
La consommation de vin est un phénomène de mode.
En 2009, 72% de la consommation de vin était du vin rouge, la consommation des vins rosés et blancs croit plus lentement.

Le prixélevé d'un vin importé constitue une barrière pour sa consommation, certains vins étrangers ne s'achètent que dans des hôtels de luxe.
Le consommateur indien connait de plus en plus de vins et le vin français est perçu comme un vin prestigieux.

II. L'OFFRE

Produits présents sur le marché

Le prix des vins importés est de plus de 700 roupies la bouteille soit 11,73€ et celui des vins indiensest situé entre 350 et 550 roupies la bouteille soit 5,86€ à 9,22€.
Les principaux cépages du vignoble sont : - en rouge : Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Shiraz et Zinfandel.
- en blanc : Chardonnay, Chenin, Sauvignon, Clairette et Ugni.
En vin de Bourgogne on retrouve sur le marché (voir en annexe l'exemple de la liste de vin du Claridges Hotel 5* à Delhi en 2009) : Chablis,Meursault « Le Limozin », Devrey-Chambertin, Hautes Côtes de Beaune, Olivier Leflaive, Collin Bourisset, Joseth Drouhin Grand Cru, Puligny Montrachet Vieilles Vignes, Maison Louis Jadot, Pommard Premier Cru Clos de Verger.

Les concurrents

On compte en 2009 en Inde 60 producteurs dont 80% se situent dans l'Etat du Maharastra.
Voici le top 5 des concurrents locaux avec une estimations en litres de2008 :
Château Indage (www.indagegroup.com) 3 600 000
Sula (www.sulawines.com) 2 700 000
Grover (www.groverwines.com) 950 000
Vinsura ( www.vinsuras.com) 250 000
Vintage 100 000
Autres producteurs 800 000 (à voir en annexe les producteurs dont l'évolution est à suivre)

D'après le tableau de la répartition du marché des vins importés en Inde en 2009 en annexe, les vins français sont les plusimportés et représentent 38,91% du total des importations de vins étrangers.

Concurrence indirecte

Le marché indien est très largement dominé par les spiritueux. Ils comptent pour 70% du marché total des boissons alcoolisées, représentant 7,6 Mds d’euros en 2009, produits essentiellement en Inde. Le whisky demeure l’alcool le plus consommé par les Indiens, suivi par le rhum et le brandy.III. DISTRIBUTION

Les circuits de distribution sont principalement les hôtels et les restaurants (à 60-70%), on retrouve ensuite 40 000 détaillants d'alcool, des « wines and beer shops », des supermarchés, les compagnies aériennes, l'Armée et les consulats et ambassades.
Trois stratégies de distribution peuvent être envisagées qui sont les distributeurs locaux, les acheteurs autorisés hors...
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