ANNEXE V - BTS ASSURANCE
Session 2016
E4 - Communication et gestion de la relation client
Fiche de situation N°3
Situation :


Accueil, orientation et conseil au client

Développement d’un portefeuille client et conduite d’un entretien commercial

Présentation et gestion d’une offre d’indemnisation

Nom : Lagrange

Prénom : Marianna

CADRE PROFESSIONNEL DE RÉFÉRENCE :

Nom de l’entreprise : axa

Adresse : 57 quai des entreprises 84660 maubec

Activité :

Service : Production

Lieu de la communication : Agence axa pascal dieu

DATE(S), PÉRIODE(S) : Le 30/03/2015
ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA SITUATION :
Nom(S)
Qualité
Melle Lagrange Marianna
Collaboratrice d’agence
Mme Lavossa
Prospect

Outils d’AIDE À LA Communication UTILISÉS (à mobiliser éventuellement le jour de l’évaluation) :

Fiche client : oui

Fiches produits : contrats en cours

Poste informatique relié à internet : ordinateur, imprimante multifonction

Logiciels : net agents, spoolnet

Photocopieur

Téléphone : oui

Agenda : oui informatique

Cartes de visite : oui

Petit matériel : stylos, feuilles, bloc-notes, (agrafeuse, tampon de l’agence)

Calculatrices : classique, de crédit

E4 - Communication et gestion de la relation client
Fiche de situation N°1

Nom : Lagrange

Prénom : Marianna
CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA RELATION
Aspects économiques, commerciaux, juridiques…

L'entretien s’est déroulé dans l'agence de Mr Dieu Pascal agent général à Coustellet. J'ai le plaisir de travailler avec Mr Dieu et l'une de ses collaboratrices la majeure partie du temps, et parfois je collabore aussi avec les deux autres collaboratrices à l'agence de Cavaillon. Ainsi, sur les deux agences, l'effectif est le suivant : 4 collaboratrices et un agent général. AXA est un groupe international Français spécialisé dans l'assurance et la gestion des actifs depuis 1994. Le chiffre d'affaires de 2012 place AXA en tant que n°1 de l'assurance. Nous assurons la production IARD, couvrons le professionnel et proposons de l’assurance