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gestion de portefeuille

1474 mots 6 pages
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La gestion de portefeuille

Elaboré par : Encadré par :
ELMSAADI Asma Mr:KADOURI
ELYAGOUBI Sarah
HASNOU Latifa
NEAN Hervé-Edwige
ZERHOUN Radia

Plan

Introduction
L’entreprise : Maroc Telecom
Les valeurs sur 3 ans
L’évolution du titre sur 3 ans
L’évolution de l’indice sur 3 ans
Croisement cours du titre/cours d’indice
Interprétations
Décision

Introduction

La gestion du portefeuille aide à combiner les informations relatives au portefeuille de produits existants, les nouvelles opportunités et les contraintes commerciales de façon à pouvoir distinguer les facteurs de réussite des facteurs d’échec. Une bonne visibilité des performances et des affectations de ressources permet de prendre des décisions en connaissance de cause et de déterminer ainsi les projets « gagnants », générateurs de croissance et de profit. Le portefeuille de produits résultant se trouve sous surveillance constante, ce qui permet d’optimiser les performances et les facteurs d’attractivité tels que la faisabilité technique, le potentiel du marché, la rémunération, la complexité du produit et l’adaptation stratégique. Muni de ces précieuses informations, on peut facilement équilibrer les risques et les certitudes pour l’ensemble du portefeuille de projets de développement de produits, et optimiser la probabilité d’une vaste réussite commerciale et financière.

Gérer les capitaux (détenus en propre ou confiés par un investisseur tiers) dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles, en appliquant les consignes et/ou politiques d'investissements définies par le détenteur des actifs gérés, pour en tirer le meilleur rendement possible en fonction d'un niveau de risque choisi : c’est la gestion optimale du portefeuille.

Un gérant qui investit en actions boursières est

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    • La Sector Allocation consiste à sur- ou sous- pondérer certains secteurs dans le benchmark et ce, tant par rapport aux prévisions des performances futures de ces secteurs que de l’aversion au risque du détenteur du portefeuille. • Le Stock Picking aussi appelé Stock Selection, consiste à sur- ou sous-pondérer certaines actions dans le benchmark, au sein de certains secteurs. Le modèle de Brinson, un modèle d’attribution (avec Interaction Effect ici), rend compte très clairement de l’excédent de return par rapport au benchmark et permet de déterminer précisément son origine. Cet excédent est composé des returns additionnels provenant des deux stratégies actives pures, ainsi que de l’interaction effect, qui est une combinaison des deux stratégies sus-citées.….

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    Ownership Profile Definitions GARP GARP (Growth at a Reasonable Price) investors try and build their portfolios with two types of securities: 1) those that are trading at a discount to the market or their peers yet are expected to grow at higher than the market average or their peers, and 2) those whose forward PE ratio is less than, equal to, or only slightly above the long term projected growth of the company. Stated another common way, GARP investors will often say they are either looking at large cap stocks whose PEG ratio (forward PE divided by 5 year projected Growth) is less than the S&P 500 or at any sized company whose PEG ratio is less than 1. This is a more conservative investment style in comparison to an outright growth-oriented strategy. In addition, dividend yield is generally not a concern of most GARP investors.….

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    INTRODUCTION La gestion de la trésorerie est l’une des fonctions financières de l’entreprise qui a le plus évoluée au cours des dernières années en raison de l’évolution de son environnement et de l’extension du champ d’activité qui intègre aujourd’hui la gestion dynamique des risques. A l’heure actuelle, la gestion de la trésorerie est devenue un facteur de compétitivité dynamique, largement impliqué dans la qualité des résultats des entreprises dont elle administre et contrôle les flux financiers. Dans ce sens le gestionnaire d’encaissements et de décaissements, le trésorier est devenu gestionnaire de dettes et de placements, puis gestionnaire de l’ensemble des risques financiers. La gestion de la trésorerie est l’ensemble des choix et des procédés qui permettent de garantir la solvabilité de l’entreprise tout en optimisant l’ensemble des produits et des frais financiers.….

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