À Satellite City, une mégalopole du troisième millénaire, la technologie évolue de jour en jour. Cette ville porte bien son nom car elle est dirigée non pas par un humain mais bien par un satellite: Myishi 9. Bien sûr, cela engendre la création de nouveaux produits quotidiennement et les seules «choses» pouvant les tester sont les humains. C'est ce qui arrive à l'institut Clarissa-Frayne pour garçons à parentalité déficiente. En d'autres mots, c'est un orphelinat pour garçons qui exploite ses pensionnaires pour de l'argent provenant des entreprises. Là, figure Cosmo Hill, un jeune homme de quatorze ans né quelque part à Moscou, dont le système d'ADN du satellite n'a pu identifier la famille. Depuis, il est enfermé à l'institut, expérimentant chaque jour les nouveaux essais des scientifiques, sous les ordres du Marshall Redwood en espérant être adopté. Cosmo Hill possède un ami, Zip Murphy, mais cela ne suffit pas à le rendre heureux. Puis, un jour, lors d'un transfert des non-sponsorisés (orphelins), l'autobus dans lequel ils se trouvaient fit un accident. Le pilote automatique du véhicule géré par le satellite était défectueux. C'était l'occasion qu'attendait Cosmo pour s'échapper en compagnie de Zip. Ils s'enfuirent du moyen de transport jusque sur le toit d'un restaurant chinois. Cependant, Redwood les pourchassa. Ils se retrouvèrent coincer sur le sommet du bâtiment, Redwood prêt à les camisoler. Cela signifie qu'il leur tirerait de la Cellophane dessus pour les immobiliser. Les deux garçons n'eurent d'autre choix que de sauter. Le Marshall les laissa là, pour morts. Malheureusement, c'est ce qui arriva à Zip. C'est alors que Cosmo, blessé et incapable de faire le moindre geste, aperçut une créature bleue sur son torse, en train de pomper son énergie. Soudainement, trois adolescents surgirent et envoyèrent une décharge électrique