NOTE D’INFORMATION

ATTIJARIWAFA BANK
EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE
COTE ET NON COTE
Montant global de l’émission : 1 200 000 000 Dh
Maturité : 10 ans

Plafond
Nombre de titres Valeur nominale Taux

Remboursement du principal
Prime de risque
Méthode
d’allocation
Négociabilité
des titres

Tranche A cotée

Tranche B cotée

Tranche C non cotée

Tranche D non cotée

MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 100 000

MAD 100 000

MAD 100 000

MAD 100 000

Fixe, en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans telle que publiée par Bank
Al-Maghrib en date du
24 novembre 2014, soit
3,75 %, augmenté d’une prime de risque, soit
4,75%

Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du
Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 24 novembre
2014, soit 2,80%, augmenté d’une prime de risque, soit 3,80% pour la première année

Fixe, en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans telle que publiée par Bank
Al-Maghrib en date du
24 novembre 2014, soit
3,75 %, augmenté d’une prime de risque, soit
4,75%

Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du
Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 24 novembre
2014, soit 2,80%, augmenté d’une prime de risque, soit 3,80% pour la première année

In fine

In fine

In fine

In fine

100 pbs

100 pbs

100 pbs

100 pbs

Au prorata

Au prorata

Au prorata

Au prorata

A la Bourse de
Casablanca

A la Bourse de
Casablanca

De gré à gré (hors
Bourse)

De gré à gré (hors
Bourse)

Période de souscription : du 10 au 12 décembre 2014 inclus
Emission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés