Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage

NOTE D’INFORMATION
Emission d’un emprunt obligataire

Montant global de l’émission : 800 000 000 Dh
Tranche A cotée Tranche B non cotée Plafond de la tranche A : 800 000 000 Dh Plafond de la tranche B : 800 000 000 Dh Nombre maximum de titres : 8 000 obligations cotées Nombre maximum de titres : 8 000 obligations non cotées

Valeur nominale : 100 000 Dh Taux nominal : 5,90 % Prime à l’émission : 150 points de base Maturité : 7 ans

Période de souscription : du 25 au 26 Décembre 2008 inclus
Emission réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain
Organismes Conseils Organisme chargé de l’enregistrement Chef de file du syndicat de placement Membres du syndicat de placement

Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°04/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 18 décembre 2008 sous la référence VI/EM/053/2008.

ABREVIATIONS
AB AGE AGIP AGO ANIC BBL / J BEPI BFR BMCI BP C CA CAF CDG CDM CDVM CEC CIF CMH CRM D (2D/3D) DGA Dh e EBE ENI ENSPM EPCM ERP FIFO FOB GNL GO GOP GPL GPM GWH H2S HDI HT IFP IR IS Kdh Kg Km² KTM KV LAN LCP LSTK M&O M. MAD MDh Mds Md Dh MT Forme juridique suédoise i.e. Société Anonyme Assemblée Générale Extraordinaire Azienda Generale Italiana Petroli Assemblée Générale Ordinaire Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili Baril par jour Bureau des Etudes et des Participations Industrielles Besoin en Fonds de Roulement Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie British Petroleum Celsius Chiffre d'Affaires Capacité d'Autofinancement Caisse de Dépôt et de Gestion Crédit du Maroc