Presentation wdgold lite

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  • Publié le : 23 mai 2011
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2. Informations Client/Contacts
A l’extrême gauche:
* Les Informations générales:
-raisons d’un NPAI Société ou Contact
- nom de la société
- nom du contact

* L'onglet "Coord" permet de saisir des informations sur le contact : coordonnées du contact (adresse, email,.. ), moyen par lequel le contact a connu la société.
 
* L’ onglet Sociétépermet de saisir des informations concernant la société : Téléphone, RCS, Capital, caractéristiques, chiffres d'affaire, ....
 
* Onglet Car. Contact permet de saisir les caractéristiques du contact de la société : Type du contact, actions pouvant être effectuées ou non, ....

3.Liste des contacts de la société et dernières recherches effectuées
* A droite, on a une fenêtre qui permetd'accéder rapidement aux différents contacts de la société actuellement affichée.
* L'onglet Dern.Rech permet d'accéder rapidement aux sociétés correspondant aux dernières recherches effectuées (Recherches effectuées grâce à la fenêtre de recherche).

4.Historique des actions commerciales
A l’extrême droite, on a la fenêtre des actions qui permet de visualiser à tout moment:
* toutes lesactions associées à la société ou au seul contact sélectionné
* le contact auquel l'action est associée (sélection d'une action, et affichage de l'onglet contact).
* Depuis cette fenêtre, il est possible grâce au menu contextuel d'une action de :
- obtenir des informations sur l'action
- modifier l'action : Supprimer l'action ou la transférer à un autre contact.

5.Liste desRésumés
* La fenêtre principale de WDGold Lite permet à tout moment de consulter très simplement les résumés saisis pour le contact en cours. La liste des résumés est affichée dans le tableau.
* Pour visualiser le détail du résumé, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante : Le résumé apparaît dans la zone de texte sous la table.
* Pour modifier le résumé sélectionné, il suffitde double-cliquer sur la ligne.

6.Liste des Fax et des e-mails
* Cette partie de la fenêtre principale permet de visualiser les fax et les emails envoyés ou en cours d'envoi au client. Il est possible de modifier ces fax et e-mails par le menu contextuel (clic droit) du tableau.
* Ces fax et emails peuvent correspondre :
- à un document prédéfini contenant des champs defusion. Les champs de fusion seront automatiquement initialisés lors de l'envoi du fax ou de l'e-mail. Exemple : Envoi d'un contrat de garantie personnalisé.
- à un document standard sans champ de fusion.
Scan et Visualisation
* Une fonctionnalité très appréciée de WDGOLD LITE est de pouvoir prendre en compte la correspondance réalisée avec une société ou un contact, quel que soit le moyen parlequel cette correspondance a été effectuée (courrier, email, ...)
* WDGold Lite propose :
-d'acquérir les différents documents correspondants à la correspondance. Cette acquisition peut être réalisée par un scan de document (un scanneur est nécessaire), par l'enregistrement d'un fichier (fichier Word correspondant à un courrier par exemple) ou par un simple copier / coller (texted'un email par exemple).
-de voir les documents correspondants à la correspondance.

Acquisition des documents
Pour acquérir des documents :
1. Sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez acquérir des documents (Pour plus de détails, consultez Comment rechercher une fiche).
2. Cliquez sur le bouton de la fenêtre principale.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche :
Indiquez si lacorrespondance est reçue ou envoyée.
Sélectionnez le type de document correspondant à la correspondance.
Saisissez si nécessaire des commentaires.
4. Indiquez le type d'action à effectuer. Vous pouvez :
Scanner un document (par exemple une lettre reçue d'un client) : Dans ce cas :
1. Sélectionnez l'option "1 = Scanner un document".
2. Allumez le scanner et placez-y le document....
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