C’est l’histoire d’un petit garçon qui un jour décide d’aller sur les îles du levant à pieds ce que personne n’avait fait. Il part le matin un jour d’équinoxe sans le dire à personne . Quand il arrive sur les îles il mange et se repose, il s’endort, à son réveil comme la marée monte il ne peut plus repartir chez lui. Il attend et au bout d’un moment il entend une cloche, il essaie de la suivre mais il s’évanouit quand il reprend ses esprits il est en compagnie d’Arthur Pendragon et de son chien, en attendant que ses vêtements sèchent Arthur lui raconte son histoire.

Arthur était un enfant qui vivait en Galles avec sa mère son père et son frère ceux-ci étaient très méchants avec lui. A la mort de sa mère il apprend qu’il fut adopté à sa naissance, furieux il part dans la forêt, il rencontre un vieil homme avec qui il bavarde, il s’endort, puis à son réveil le vieil homme a disparut, Arthur rentre chez lui. Quelques temps plus tard son père reçoit l’ordre d’un évêque de rejoindre les Barons à Londres pour savoir qui prendra la tête du royaume pour se protéger des barbares. Un jour alors qu’il part chercher l’armure de son frère Arthur voit une épée planté dans une pierre, il l’apporte à son frère pour combattre mais celui-ci échoue. Le père demande à Arthur si c’est lui qui a tiré l’épée du rocher du cimetière, il dit que oui et le prouve. C’est un signe qui signifie que Arthur serait le roi du royaume. Pendant un mois Merlin lui enseigne l’art d’être roi. Plus tard Arthur décide d’éliminer les Saxons qui menacent de plus en plus son royaume. Arthur est vainqueur et pendant trois ans son royaume reste invincible. Puis les rois de Nantes et du Lot s’allient aux Saxons mais ils sont massacrés par l’armée d’Arthur. Ensuite Arthur part avec son armée secourir le roi Leodegraunce de Camerlaird contre les Gallois du Nord il arrive à temps et les tue tous. Le soir même une fête est organisée en l’honneur d’Arthur, il entend jouer de la harpe s’approche et découvre