Brodeck est recueilli à l'âge de 4ans devant sa maison brûlé, par Fédorine, une vieille femme qui l'emmène dans sa charette. Ils se dirigent tous les deux dans un village particulièrement pauvre. Brodeck ,étant intelligent, va avoir le droit d'aller faire ses études à Paris grâce à son village. Il y rencontre alors Emilia, qui exerçait le métier de brodeuse. Il lui ordonne de venir dans son village avec lui, trouvant paris trop dangereux. Ils y vont alors, et plus tard, un étrange monsieur arrive sur son cheval, avec un âne, sur une route que l'on ne prend plus, rappelant la guerre. Schloss l'accueil dans son auberge. Tout le monde est surpris et curieux, aucun visiteur ne vient ici. Le maire Oswhir décide de célébrer son arrivée en faisant un discours. Au moment de lui laisser la parole, celui-ci ne dit que "merci", salut trois fois, et s'en va. Brodeck l'appela l'Anderer. Il était un peu gros, avec quelques cheveux bouclés. Mais très vite, au village, les gens vont commencer à le trouver suspect, différent. Il se promène partout avec un carnet de dessin, et parle même à ces animaux. Un jour, il organise une petite fête à l'auberge, en offrant un buffet à tous les villageois, mais surtout leurs portraits. Ils vont peu à peu remarquer que leurs portraits sont si bien réalisés qu'on en découvre leurs secrets. Énervés, ils vont s'en prendre aux animaux de l'Anderer, les ligotter et les jeter dans la river. Il sort de chez lui le soir afin de crier "Assassins! Assasins!" aux fenêtres des villageois. Un soir, alors que Brodeck va à l'auberge pour chercher du beurre pour faire des gâteaux à Poupchette qui est malade, il apprend que tous les villageois ont tué l'Anderer. Ils lui ordonnent tous d'écrire un Rapport pour raconter ce qu'il s'est passé, et qu'ils ont eu raison de le