Omar-Jo est un jeune garçon âgé de douze ans. Il est né d'un père musulman égyptien et d'une mère chrétienne libanaise. Au Liban, c'est la guerre, un attenta avec une voiture piégée tue ses parents et il perd l'un de ses bras et un côté de son visage est déformé. Il a vécu un temps chez Joseph, son grand père. Ce dernier, voulant mieux protéger le petit garçon, décide de l'envoyer vivre en France chez Antoine et Rosie, des cousins. À Paris, il rencontre un forain nommé Maxime. Ce dernier avait un manège mais il ne s'en occupait plus, le manège n'était plus attractif pour personne. Maxime trouva Omar-Jo dans le carrosse du manège alors qu'il y dormait. Omar-Jo va peu à peu rendre le manège à nouveau attractif et par la même occasion, il va redonner goût à la vie à Maxime. Les deux amis vont rencontrer parmis les clients du petit manège une jeune femme nommée, Cheranne, cette dernière va leurs présenter, lors d'une soirée, un ami musicien. Ce dernier s'appelle Sugar, il joue du saxophone, il a un don pour la musique. Omar-Jo lors de ses spectacles où il se déguisait toujours différemment, se faisait surnommer "Omar-Jo Chaplin". Lors d'une de ses représentations sur le manège, son grand père meurt alors qu'il peignait une créature qu'il avait inventé et sculpté, son nom était "Josmarjo", un mélange des deux prénoms. Les deux compagnons avaient décidé d'installer un petit chapiteau pour faire les spectacles. Cheranne et Sugarven feraient partis mais Maxime avait annoncé qu'il avait une surprise qu'il gardait secret jusqu'au spectacle. Il était donc parti pour la préparer mais les heures passaient et il ne revenait pas. Dans la mâtiné Cheranne et Omar-Jo apprirent qu'il s'était fait renverser par une voiture. Maxime annonça la surprise à Omar-Jo, il l'avait adopté, il s'appellerait désormais Omar-Jo Chaplin-Linneau. Dans la journée, Cheranne resta à l'hôpital avec Maxime. Sugar et Omar-Jo allèrent sur un toit où Sugar jouait du saxophone et Omar-Jo dansait sans fin