Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.
Bella et Edward entrent en dernière année de lycée. Comme à la fin du premier roman de la saga, ils sont amoureux, et savourent le plaisir de pouvoir être ensemble. Le livre s'ouvre sur un cauchemar de Bella ; elle rêve qu'elle vieillit, à l'image de sa grand-mère Marie, et qu'Edward reste avec elle malgré son âge très avancé, lui sublime et figé dans ses 17 ans. Réveillée dans un sursaut, elle réalise qu'elle a aujourd'hui 18 ans, un âge que lui n'atteindra jamais. Peinée et boudeuse, elle insiste auprès d'Edward pour qu'il accepte de la transformer en vampire, mais son refus reste catégorique.

Les Cullen se sont réunis ce soir-là pour fêter son anniversaire - malgré les insistantes demandes de Bella pour ignorer ce jour. Mais bientôt survient chez eux un accident ; Bella se coupe le doigt avec le papier cadeau et saigne. Jasper perd contrôle, et tente de boire son sang. Edward protège Bella en l'envoyant brusquement derrière lui et lui ouvre le bras, s'opposant ainsi à son frère. Mais bientôt les vampires doivent sortir de la maison pour respirer librement.

Les Cullen décident de quitter Forks pour ne plus compromettre la sécurité de Bella. Ils se quittent dans les bois, d'une façon brusque qui détruit Bella ; il lui assure qu'elle ne lui apporte rien de bon et qu'il doit la quitter, il lui dit aussi qu'il ne l'aime plus. Avant de partir, il lui demande cependant de prendre soin d'elle ; et pour sa part, il lui jure qu'elle ne le reverra jamais et que tout serait comme si il n'avait jamais existé. Abandonnée seule dans la forêt, elle tente désespérément de le rattraper mais ne s'enfonce que davantage dans les bois. Elle s'allonge sur le sol, prête à mourir dans la forêt son père lance des recherches. Retrouvée par Sam Uley, un Indien Quileute, elle est dans un état catatonique, incapable de parler, anéantie par une douleur qui la ronge.

Prostrée, en dépression, les mois passent et Bella s'enfonce la