Paris en 1941: La France est occupée par les Allemands. Dans la ville, le père Joffo qui est juif exploit un salon de coiffure. Un jour, les deux enfants doivent porter l'étoile jaune avec l'inscription «Juif». A l'école, un copain de Joseph et les autres se moquent de Joseph et Maurice et pendant la recréation, ils se battent avec quelques camarades. Joseph fait un échange avec un copain : L'étoile jaune contre un sac de billes. Après l'école, ils rentrent à la maison.

L'après-midi ils ont libre et le soir, leur père leur raconte l'histoire de sa vie. Lorsqu'il était petit, il a habitait en Russie où le tsar régnait. Il a envoyé les émissaires qui ramassaient des petits garçons et les emmenaient dans des camps où ils étaient soldats. Il n'a pas voulu être soldat et il a quitté son chez-soi et devait gagner sa vie. Il est arrivé à Paris où il s'est installé. Leur mère a eu un peu la même histoire. Il a réussi à ouvrir le salon et de gagner de l'argent, mais maintenant c'est aux fils de partir. Ils doivent s'enfuir à Menton en zone libre où leurs frères Henri et Albert vivent dès le début de l'année. Lui-même et la mère doivent encore régler quelques affaires et après, ils vont partir aussi. Le père leur donne l'ordre de contester qu'ils sont juifs.

Les deux prennent l'argent et partent à la gare d'Austerlitz. Ils s'y achètent deux allers en 3e classe pour Dax. Ils ont des problèmes à trouver des places assises parce que le train est déjà occupé. Ils réussissent à s'installer et peu après, le train part.

Dans le train, ils rencontrent un prêtre qui les aide à Dax de passer le contrôle des documents parce qu'ils n'ont pas de papiers. Le curé les invite à déjeuner avec lui et après, les deux garçons le remercient et prennent le car à Hagetmau. Ils y mangent dans un café-restaurant et apprennent qu'il y a des passeurs qui montrent le chemin à la zone libre, mais qu'ils travaillent seulement la nuit. Alors, Maurice et Joseph décident d'essayer de passer le même