Gestion de la relation client (CRM)

Utilisation d’Outlook 2010 pour la CRM
Utilisation des contacts
1. Cliquez sur

dans le coin inférieur gauche de l’écran.

2. Cliquez sur pour créer un nouveau contact.
3. La fenêtre permettant d’entrer les contacts apparaît.

4. Entrez les détails du contact dans les champs appropriés. Vous pouvez ajouter une photo du contact, l’adresse de son site Web ainsi que ses divers numéros de téléphone et adresses email. Assurez-vous de la fiabilité des informations que vous entrez.
5. Cliquez sur pour ajouter d’autres informations sur la fonction occupée par le contact et son service dans la société qui l’emploie, de même que des informations personnelles telles que son surnom, la date de son anniversaire ou le nom de son conjoint. © 2012 HP LIFE. Tous droits réservés.

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Gestion de la relation client (CRM)
Ajout/Personnalisation de catégories
1. Pour modifier des catégories ou en ajouter de nouvelles, cliquez sur le bouton
Classer
.
2. Sélectionnez « Toutes les catégories… » pour ajouter de nouvelles catégories ou personnaliser les catégories existantes.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle catégorie. Pour personnaliser une catégorie existante, cliquez sur celle-ci et cliquez ensuite sur Renommer ou modifiez la couleur en utilisant le menu déroulant Couleur.

Classement des contacts par catégories
1. Dans l’onglet Affichage, cliquez sur
2. Cliquez sur

ou

dans la section

.

dans l’en-tête du tableau pour trier les contacts par catégorie.

Création de tâches
1. Pour ajouter une tâche, cliquez l’écran. dans le coin inférieur gauche de

2. Cliquez sur pour créer une nouvelle tâche.
3. Les tâches possèdent des champs objet, des dates de début et des échéances, des états, des priorités et des pourcentages de réalisation. Remplissez ces champs pour créer votre tâche.
4. Créez un rappel pour votre tâche en cliquant sur la case à cocher située près de Rappel.
Cela vous permet de définir la date et l’heure