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Un des conseillers de Néron, Burrhus refuse de laisser Agrippine pénétrer dans les appartements de l’empereur. Agrippine veut connaître les motivations qui ont poussées Néron à ravir Junie. Arrive Britannicus, affolé. Il recherche Junie désespérément. Agrippine, échaudée par sa soudaine disgrâce propose à Britannicus une alliance pour renverser Néron. Ce sera le meilleur moyen d’exercer sa vengeance.
Britannicus ne donne pas sa confiance sans garantie. Il ouvre son cœur à Narcisse son ami et gouvernant. Acte II
Dans l’acte II, on découvre un Néron plein de morgue et sûr de sa toute puissance. Il condamne Pallas à l’exil. Ce dernier est un ancien esclave qui avait été affranchi par Claudius. C’est aussi le bras droit d’Agrippine. Cette dernière ne décolère pas lorsqu’elle apprend la nouvelle lubie de son fils. On découvre que le gouvernant Narcisse joue double jeu. Il est en fait tout dévoué à Néron et espionne Britannicus pour le comte de l’empereur. Néron confie à Narcisse qu’il s’est laissé émouvoir par la détresse de la belle Junie. En la voyant si démunie, il lui est venu le sentiment irrépressible de la protéger. Cette envie s’est mue en désir. Néron ne sait que faire de toutes ces émotions. Narcisse écoute attentivement et suggère à l’empereur de s’affranchir définitivement du giron maternel.
Son tout premier acte d’indépendance pourrait être de répudier son épouse légitime, Octavie avec laquelle il ne peut pas concevoir d’enfant, et d’épouser Junie en secondes noces. Néron suit à la lettre les conseils de Narcisse. Il commence par courtiser Junie et lui offrir son amour. Cette dernière est toute dévouée à Britannicus. Elle refuse les avances de l’empereur. Néron est hors de lui. Il affirme qu’il n’hésitera pas à faire tuer son demi-frère si Junie ne met pas un terme à cette liaison. Junie n’a pas d’autres choix que de céder aux exigences de Néron. Britannicus a le cœur brisé. Néron comprend qu’il a