ATTIJARIWAFA BANK NOTE D’INFORMATION
Emission d’un emprunt obligataire subordonné

Montant global de l’émission : 1 000 000 000 Dh Maturité : 7 ans
Tranche A cotée
Plafond Nombre Valeur nominale MAD 1 000 000 000 10 000 obligations subordonnées MAD 100 000

Tranche B cotée
MAD 1 000 000 000 10 000 obligations subordonnées MAD 100 000 Révisable annuellement, en référence au taux 52 semaines (calculé à partir de la dernière adjudication sur le marché primaire précédent chaque date d’anniversaire), augmenté d’une prime de risque, soit 4,30% pour la première année 80 pbs Négociables à la Bourse de Casablanca

Tranche C non cotée
MAD 1 000 000 000 10 000 obligations subordonnées MAD 100 000

Tranche D non cotée
MAD 1 000 000 000 10 000 obligations subordonnées MAD 100 000 Révisable annuellement, en référence au taux 52 semaines (calculé à partir de la dernière adjudication sur le marché primaire précédent chaque date d’anniversaire), augmenté d’une prime de risque, soit 4,30% pour la première année 80 pbs Négociables de gré à gré (hors Bourse)

Taux

Fixe, en référence à la courbe secondaire des taux au 06 juin 2011, soit 3,97%, augmenté d’une prime de risque, soit 4,77%

Fixe, en référence à la courbe secondaire des taux au 06 juin 2011, soit 3,97%, augmenté d’une prime de risque, soit 4,77%

Prime de risque Négociabilité des titres

80 pbs Négociables à la Bourse de Casablanca

80 pbs Négociables de gré à gré (hors Bourse)

Période de souscription : du 20 au 22 juin 2011 inclus Emission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la présente note d’information
Organisme Conseil
Attijari Finances Corp.

Organisme chargé de l’enregistrement
Attijari Intermédiation

Organisme centralisateur et chef de file du syndicat de placement

Co-Chef de file du syndicat de placement

Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°04/04 du 19 novembre