4 Roses

Pages: 5 (1083 mots) Publié le: 21 octobre 2012
Mercredi 20 Juin 2012

Analyse de Panels Marché du Bourbon

Vincent Bibonne / Stéphanie Rouyer / Marie – Laure Chevalet / Patrick De Freitas Ribeiro

Introduction
Situation :
 Marché des Bourbons  4 marques se partagent le marché

Objectif :
 Améliorer la performance / Devenir leader à moyen terme

Plan :
 Le marché en général  L’analyse de la marque 4 Roses  Recommandations Le Marché des Bourbons en Général

Présentation du Contexte d’analyse
La tendance générale :  Marché


Marché des whisky : les Bourbons en recul de 1,99% en volume et 2,46% en valeur

Présentation du Contexte d’analyse
 Les conditionnements ▪ 3 formats : 50cl, 70cl et 100cl. Le format 70cl est le plus représenté ▪ On note une forte augmentation des ventes en volumes des formats100cl

 Circuits de distribution ▪ Légère baisse des ventes dans les supers -2,5% au profit des Hypers +3%

Présentation du Contexte d’analyse
 Les ventes (hypers + supers)
▪ ▪

Baisse des ventes de Chivas (-8,0%) et J. Daniel’s (-8,4%) Augmentation des ventes de 4 Roses (+6,9%), Jim Beam (+10,3%) et MDD (+5,3%)
250

200

150

CHIVAS total 4 Roses total

100

J. DANIEL'S totalJIM BEAM total

MDD total
50

0

Présentation du Contexte d’analyse

Analyse des performances de 4 Roses

PDM (Part de marché)
Hypers
40
35 35 30

Supers

30 25 25

CHIVAS 4 ROSES

20

CHIVAS 4 ROSES Jack Daniels

20

Jack Daniels Jim Beam 15

Jim Beam MDD

15

MDD
10

10 5

5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

1

23

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

 Hypers
120 100

DV PAR MARQUES

80
CHIVAS / 4 Roses 60 40 J. DANIEL'S JIM BEAM MDD

20
0 p01 02 p0202 p0302 p0402 p0502 p0602 p0702 p0802 p0902 p1002 p11 02 p1202 p13 02

 Présence idéale (100%)

pour 4 Roses et Chivas.
 Augmentation de Jim

Beam après la période 6 (pack father)

DV PAR MARQUES

Supers   

4 Rosesaugmente en période 10-02 (82 à 95) Présence constante pour Chivas (93) Présence parfaite pour les MDD (100%)

PDM Vendant (Demande relative)
 Hypers

 PDM Vendant 4 Roses = 28%

 PDM vendant Chivas = 33%
 A distribution identique Chivas se vend mieux que

4 Roses
 Supers

 PDM Vendant 4 Roses = 36%

 PDM Vendant Chivas = 31%

Nombre de référence
2,5 2 Chivas 1,5 4 Roses J.Daniel's 1 Jim Bean MDD


▪ ▪

Hypers:
Augmentation des références 4 Roses à partir de p09 Le leader quant à lui (Chivas) diminue ses références

0,5

0 p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13 2 1,8


Chivas 4 Roses J. Daniel's Jim Bean MDD

Supers:


1,6
1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0





p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13


Légèrebaisse des références de 4 Roses Baisse des références plus importante pour Chivas (1,8 à 1,5) On note que Jim Beam augmente ses références pour la période de la fête des pères On remarque que les MDD ont des références très irrégulières

Part de linéaire vendant


Hypers
 Chivas possède la plus grand part de linéaire
 Pour les fêtes de fin d’année 4 Roses s’impose à défaut de

Chivas(p11 à p13)  Plus forte présence en linéaire de toutes les marques en fin d’année

Part de linéaire vendant


Supers
 Chivas possède la plus grand part de linéaire (leader) sauf en

p13 où les MDD augmentent leur part de linéaire  Légère hausse des parts de linéaire pour 4 Roses  Part de linéaire constante pour les autres marques sauf pour Jim Beam où l’on aperçoit un pic en p06 Prix moyen
 Hypers
 Pour 50 cl : très légère augmentation (16,0 – 16,3)  pour 100cl : légère diminution (15,1 – 14,8)

 Pour 70cl : stable
 Nos prix moyen sont sensiblement plus cher que le

leader (Chivas)


 Supers
 Une tendance quasi similaire avec des prix qui sont

légèrement supérieur (+ 0,4).  Nos prix sont les plus cher du marche

DV PROMO PAR MARQUES
 Hypers

A...
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