Afriquia Gaz Etude
AFRIQUIA GAZ
EMISSION D’OBLIGATIONS ORDINAIRES
MATURITE : 5 ANS
REMBOURSEMENT : IN FINE
CARACTERISTIQUES
TRANCHE « A » COTEE
TRANCHE « B » NON COTEE
PLAFOND
MAD 600 millions
MAD 600 millions
NOMBRE
6 000 obligations ordinaires
6 000 obligations ordinaires
MAD 100 000
MAD 100 000
4,80%
4,80%
92 points de base
92 points de base
Négociables à la Bourse de Casablanca
Négociables de gré à gré (hors Bourse)
VALEUR NOMINALE
TAUX D’INTERET NOMINAL
PRIME DE RISQUE
NEGOCIABILITE DES TITRES
PERIODE DE SOUSCRIPTION : DU 09 AU 13 JUILLET 2010 INCLUS
EMISSION RESERVEE AUX OPCVM, AUX PERSONNES MORALES, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS DE DROITS MAROCAIN ET
AGREES DE DROIT ETRANGER ET AUX PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES OU NON RESIDENTES, DE NATIONALITE MAROCAINE OU
ETRANGERE
ORGANISME CONSEIL ET COORDINATEUR
GLOBAL DE L’OPERATION
CHEF DE FILE DU SYNDICAT DE
PLACEMENT ET ORGANISME CHARGE DE
L’ENREGISTREMENT
MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT
VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES
Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°04/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1‐ 93‐ 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 30 juin 2010 sous la référence VI/EM/025/2010.
ABREVIATIONS ET DEFINITIONS ABREVIATIONS
BFR
Besoin en Fonds de Roulement
BPA
Bénéfice par action
CA
Chiffre d’affaires
CCA
Comptes courants d’associés
CDVM
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
CFS
Contribution