Afriquia Gaz Etude

60296 mots 242 pages
NOTE D’INFORMATION
AFRIQUIA GAZ

EMISSION D’OBLIGATIONS ORDINAIRES
MATURITE : 5 ANS
REMBOURSEMENT : IN FINE

CARACTERISTIQUES

TRANCHE « A » COTEE

TRANCHE « B » NON COTEE

PLAFOND

MAD 600 millions

MAD 600 millions

NOMBRE

6 000 obligations ordinaires

6 000 obligations ordinaires

MAD 100 000

MAD 100 000

4,80%

4,80%

92 points de base

92 points de base

Négociables à la Bourse de Casablanca

Négociables de gré à gré (hors Bourse)

VALEUR NOMINALE
TAUX D’INTERET NOMINAL
PRIME DE RISQUE
NEGOCIABILITE DES TITRES

PERIODE DE SOUSCRIPTION : DU 09 AU 13 JUILLET 2010 INCLUS

EMISSION RESERVEE AUX OPCVM, AUX PERSONNES MORALES, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS DE DROITS MAROCAIN ET
AGREES DE DROIT ETRANGER ET AUX PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES OU NON RESIDENTES, DE NATIONALITE MAROCAINE OU
ETRANGERE

ORGANISME CONSEIL ET COORDINATEUR
GLOBAL DE L’OPERATION

CHEF DE FILE DU SYNDICAT DE
PLACEMENT ET ORGANISME CHARGE DE
L’ENREGISTREMENT

MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES
Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°04/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1‐ 93‐ 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 30 juin 2010 sous la référence VI/EM/025/2010.

ABREVIATIONS ET DEFINITIONS ABREVIATIONS

BFR

Besoin en Fonds de Roulement

BPA

Bénéfice par action

CA

Chiffre d’affaires

CCA

Comptes courants d’associés

CDVM

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

CFS

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