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AFRIQUIA GAZ4

70665 mots 283 pages
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AFRIQUIA GAZ SA

NOTE D’INFORMATION
EMISSION D’OBLIGATIONS
NOMBRE DE TITRES A EMETTRE : 4 000
VALEUR NOMINALE : 100 000 DH
MONTANT GLOBAL DE L’EMISSION : 400 000 000 DH
TAUX NOMINAL : 4,92%
TAUX ACTUARIEL BRUT : entre 4,77% et 5,07%
PRIX DE SOUSCRIPTION : entre 99,35% et 100,65% de la Valeur Nominale
MATURITE DE L’EMPRUNT : 5 ans
Période de souscription : du 7 au 9 septembre 2005
Emission réservée aux OPCVM et investisseurs institutionnels de droit marocain
Organisme conseil

Organisme centralisateur et Chef de File du syndicat de placement

Co-Chef de File du syndicat de placement

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES
Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM no 04/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 31 août 2005, sous la référence n° VI/EM/021/2005

ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

AFC
AFG
BFR
BPA
CA
CCA
CDVM
CEM
CFS
CMH
CSP
CT
CV
DCF
Dh/Dhs
DPA
EALM
EBE
EBIT
EBITDA
FOB
GPL
GPM
HSE
IGR
IS
Kdh
Kg
Km
M2
M3
Mdh
MLT
NS
ONE
ONT
OPCVM
Pdm
PMG
R&C

Attijari Finances Corp.
Afriquia Gaz
Besoin en Fonds de Roulement
Bénéfice par action
Chiffre d’affaires
Comptes courants d’associés
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Centre Emplisseur de Marrakech
Contribution pour Financement de Stocks
Compagnie Marocaine d’Hydrocarbures
Catégorie Socioprofessionnelle
Court terme
Curriculum Vitae
Discounted Cash Flow
Dirham/Dirhams
Dividende par action
Elf Afriquia Lubrifiants Maroc
Excédent Brut d’Exploitation
Earnings before interest and taxes
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
Free On Board
Gaz de Pétrole Liquéfié

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    993.9 pourcentage émissions=10.6/1004.5=0.01055*100=1.06%4) les transactions sur obligations sont nettement moins importantes car sa ne sert strictement a rien de vendre une obligations que l'on a acheter a 20 euros et de la revendre a 20 euros je pense que les personnes qui revendent leurs obligations sont des personnes qui ont besoin d'argent et doivent donc revendre leur obligations.document 21)les secteurs institutionnels évoques dans ce texte sont : l'état, les institutions non financière, ménages.2)les sociétés non financière réduisent l'endettement sous forme de titres et favorisent leurs emprunts bancaire a court et long termes.3)le montant du flux est de 20 milliards d'euros mais il est négative de 25.2 milliard en effet les émissions nettes d'obligation on baisser donc les comme il en emmètrent moins cela veut dire qu'il remboursent plus qu'il en emmènent. ces pour cela que ce solde est négatif.document n°31) les institutions financèrent résidentes sont les banques qui sont responsable de la variation de la masse monétaire en effet les banque en accordant des emprunts gonflent la masse monétaire. OUI car un quand on fait un emprunt on crée de la monnaie et quand on….

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