En pleine crise de la seconde guerre mondiale, la mère de deux jeunes jumeaux, Lucas et Klaus, a recours à une dernière tentative pour les sauver de cette situation. Elle décide donc de les envoyer chez leur grand-mère, surnommé la sorcière. Elle ne lui parlait jamais et ne la visitait jamais, d’où sa réaction de surprise lorsqu’elle vu sa fille à sa porte. Partie en vitesse, elle laisse entre les mains de sa mère une valise avec plusieurs vêtements et couvertures pour les enfants. Méchante comme toute, la grand-mère garde tous ces articles et les cache dans sa chambre. Dès le lendemain, les jumeaux vont placer leurs objets de valeur, tel ce grand cahier, dans le galetas, où la grand-mère n’a pas accès. Dame au caractère agressif, leur grand-mère les appelle fils de chienne et les oblige à effectuer divers travaux à son profit. Au cours de leur séjour là-bas ils pratiquent plusieurs exercices pour les endurcir puisqu’ils font face à des situations qu’ils ne vivent pas souvent, tel que se faire insulter, ne pas manger, être cruels etc. Malgré les millions de travaux qu’ils doivent faire, ils prennent du temps pour faire leur étude scolaire à l’aide d’un dictionnaire et une bible. Plus tard, ils rencontrent une drôle de fille, Bec-de-lièvre, dont la mère fait semblant d’être aveugle. Cette famille est très pauvre donc ils décident d’aller faire du chantage au prêtre pour avoir l’argent qu’il leur donnait chaque semaine auparavant. Chez ce prêtre, ils rencontrent une jeune servante, qui leur donne un bain et les met toutes propres. Tout beau et tout propre, ils commencent à faire des spectacles de magie et de chants dans les bistros mais, par malheur, cette servante meurt lors d’une explosion dans sa cuisine et les autorités les jettent en prison où ils sont torturés. Quelques jours après, leur mère arrive, cependant, ils n’ont pas envie de partir. Attristé de cette nouvelle, elle s’avance vers eux et tout d’un coup une explosion à lieu, leur mère et leur petite