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2360 mots 10 pages
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Clasquin s'embarque sur Alternext pour faire des acquisitions
Les Echos n° 19588 du 20 Janvier 2006 • page 23 | |
Un an après voir accueilli CIC-Banque de Vizille à son capital, Clasquin, organisateur de fret international, entrera sur le marché Alternext d'Euronext Paris le 31 janvier. L'opération vise à collecter 7 millions d'euros auprès du public qui se voit proposer 470.400 actions dont 172.414 par cession de titres et 298.000 par le biais d'une émission. L'offre a été fixé dans une fourchette de prix entre 13,5 et 15,5 euros par titre, valorisant « l'entreprise de 31,8 à 34 millions avant augmentation de capital », selon Bertrand Ghez à la Banque de Vizille.
Les salariés sont invités à souscrire à 32.000 nouvelles parts réservées à des conditions préférentielles. Au terme de l'introduction, Yves Revol, le PDG, ramènera sa participation autour de 46 %, la Banque de Vizille aux environs de 13,5 %, 22 % seront dans le flottant tandis le fonds de placement du personnel détiendra 1,4 %. « La Bourse nous permettra d'accroître notre notoriété et constitue un bon levier pour renforcer nos fonds propres afin de poursuivre notre développement et procéder à des acquisitions », justifie le dirigeant.
Quand il a pris le contrôle de ce commissionnaire en 1983 dans le cadre d'un MBO, il pesait alors 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires avec 15 collaborateurs. Clasquin en emploie aujourd'hui 300, dont la moitié hors de France, et ses ventes consolidées prévisionnelles ont dépassé les 85 millions en 2005 (+ 20 % sur 2004) pour un excédent brut d'exploitation estimé autour de 4 millions (+ 70 %). Ce spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime et logistique overseas est présent sur les 4 continents à travers 33 agences. Précurseur sur l'axe France-Asie, il a enregistré l'an dernier une croissance de 75 % en Chine où il possède cinq antennes et entend en ouvrir 3 ou 4 supplémentaires sous trois ans. Il installera rapidement

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