BILAN PATRIMONIAL

1551 mots 7 pages
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Ce document est une synthèse non exhaustive du contenu du bilan patrimonial global que nous proposons.
Il ne saurait se substituer à une véritable analyse de notre part ni remplacer un véritable bilan patrimonial.
Il ne pourrait en aucun cas engager la responsabilité d’Expert-Invest. Vous trouverez un plan détaillé du contenu du bilan, ainsi que de nombreux exemples de préconisations.
Votre bilan patrimonial sera dans tous les cas totalement adapté à votre situation et à vos objectifs .

CONSTAT FAMILIAL
Votre situation matrimoniale Analyse de votre situation matrimoniale actuelle (célibat, concubinage, PACS, mariage et régime matrimonial choisi, divorce…) •



Incidences civiles et fiscales
Avantages et inconvénients
Etude des dispositions particulières
(contrat de mariage, avantages matrimoniaux, préciput, récompense)

Vos ascendants et collatéraux Analyse de vos rapports juridiques avec vos ascendants, frères et sœurs, oncles et tantes… • Incidences civiles et fiscales
• Existence de situations particulières
(enfant adopté, droit de retour légal ou conventionnel, héritier réservataire, donation, rappel fiscal, rapport civil, prêt familiaux…)

Vos descendants
Analyse de votre situation familiale, avec incidences civiles et fiscales
(adoption,
enfant d’un premier mariage…) Etude des éventuelles dispositions particulières (donations, présent d’usage, prêts familiaux…)

CONSTAT PATRIMONIAL
Il s’agit d’analyser la composition du patrimoine au jour du bilan.
Nous étudions chacun des éléments le composant et faisons ressortir les points positifs et négatifs de votre situation.
Cet « état des lieux » nous permet d’adapter parfaitement nos préconisations à vos objectifs.

Votre situation professionnelle Votre diversification patrimoniale Analyse et étude de la composition de vos revenus, de votre statut de travailleur, de l’évolution prévisible de ces données.

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  • Le patrimoine
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  • Structure financiere
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  • extrait
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  • Diagnostic financier
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  • Ressources humaines
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