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Compte rendu d une situation professionnelle

632 mots 3 pages
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COMPTE-RENDU D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Activité réalisée : Suivi d'un dossier client
Donnez un intitulé précis de l’activité : les créations de cartes

Compétences (voir référentiel)
Se rattachant à l’activité

Les personnes concernées : Les clients ayant perdu leur carte,
J’ai travaillé : Les clients ayant repris une activité,
☐ seul(e) Les nouveaux clients.
☐ en participation
☐ sous la responsabilité de Rita et de Marie-Laurence.
Fonction d'hôtesse d'accueil.

Description de la situation (les circonstances) :
Décrivez précisement la situation au cours de laquelle se déroule l’activité

Où (lieu)
Le service concerné est l'accueil client. Pour realiser ce travail il faut que le client se présente a l'accueil avec un extrait de kbis de moins de 3 mois sur lequel sont figurer les renseignement relative a la personne et a l'activite commerciale et doit présenter sa carte d'identiter.Une fois ses informations en main il suffit d'ouvrir logiciel CFM de rentrer dans la base client : Données principales puis nouveau client. Ensuite dans l'onglet général pour rentrer les informations suivantes:
- le type de client: nouveau client,carte refaite (pour les cartes perdu) ou reprise d'activité.
- la catégorie juridique : artisan-commerçant, pommerçant , profession liberale...
- la clé d'acquisition.
- La raison sociale : le nom du commerce.
- Le numero de siret.
Puis cliquer sur l'onglet identification puis rentrer :
- La branche d'activité : snack ,restaurant, pizzeria, papeterie, docteur ...
- La forme juridique : sarl, sas, sa, eurl ...
- La civilité : nom et prénom du gérant.
Puis cliquer sur l'onglet adresse puis rentrer :
- Le code postal
- La voie : nom de la rue, boulevard, chemin avenue, impasse ...
- Le numero de la rue.
Puis cliquer sur l'onglet autorisation communication dans lequel il faut rentrer le numero de téléphone du client , le numero

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