Fiche E4 BTS Assurance

601 mots 3 pages
BTS ASSURANCE
Session 2015

E4 - Communication et gestion de la relation client
Fiche de situation N°1

Situation


Accueil, orientation, et conseil au client

Développement d’un portefeuille client et Conduite d’un entretien commercial

Présentation et gestion d’une offre d’indemnisation

ÉTUDIANT

Nom :
Prénom : Julie

CADRE PROFESSIONNEL DE RÉFÉRENCE

Nom de l’entreprise : AXA Cabinet mornet
Adresse :

Activité : angent general d’assurance
Service :
Assurance

Lieu de la communication : au sein de l’agence
Date(s), période(s) : janvier 2014

ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA SITUATION

Nom
Qualité

Julie

Stagiaire

Lucie
Collaboratrice / Tutrice

Christelle
Ancienne cliente de l’agence

Outils d’AIDE À LA Communication UTILISÉS (à mobiliser éventuellement le jour de l’évaluation) :

.
Outils papiers :
Copie d’écran
Condition générale
Relevé d’information
Carte grise
Devis

Outils informatique :
Logiciel AXA

E4 - Communication et gestion de la relation client

Fiche de situation N° 1
Nom : Merle
Prénom : Julie
Déroulement de la situation de la préparation à la remontée d’informations
(ne décrire que les phases vécues ou observées)
Phases
DESCRIPTION

Accueil client :

Découverte de la cliente et de ses besoins :

Traitement des besoins et établissement du devis:

Prise de congés :

La cliente passe la porte de l’agence. Je lui demande ce que je peux faire pour elle et l’invite à s’asseoir. Je lui demande son nom et me remets sur son ancienne fiche cliente présente sur le logiciel AXA.

Je lance la partie du logiciel pour établir un devis pour pouvoir rentrer les informations que la cliente va me remettre au fur et à mesure du rendez-vous. Je me renseigne donc par exemple sur sa date de naissance, sa

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