Fiche E4 BTS Assurance

Pages: 3 (601 mots) Publié le: 12 novembre 2014

BTS ASSURANCE
Session 2015


E4 - Communication et gestion de la relation client
Fiche de situation N°1


Situation


Accueil, orientation, et conseil au client

Développement d’unportefeuille client et Conduite d’un entretien commercial

Présentation et gestion d’une offre d’indemnisation


ÉTUDIANT


Nom :
Prénom : Julie



CADRE PROFESSIONNEL DE RÉFÉRENCENom de l’entreprise : AXA Cabinet mornet
Adresse :
 


Activité : angent general d’assurance
Service :
Assurance


Lieu de la communication :
au sein de l’agence
Date(s), période(s) :janvier 2014




ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA SITUATION 


Nom
Qualité


Julie

Stagiaire



Lucie
Collaboratrice / Tutrice


Christelle
Ancienne cliente de l’agence



Outilsd’AIDE À LA Communication UTILISÉS (à mobiliser éventuellement le jour de l’évaluation) :



.
Outils papiers :
Copie d’écran
Condition générale
Relevé d’information
Carte grise
DevisOutils informatique :
Logiciel AXA









































E4 - Communication et gestion de la relation client

Fiche de situation N° 1Nom : Merle
Prénom : Julie
Déroulement de la situation de la préparation à la remontée d’informations
(ne décrire que les phases vécues ou observées)
Phases
DESCRIPTION

Accueil client :Découverte de la cliente et de ses besoins :












Traitement des besoins et établissement du devis:








Prise de congés :





La cliente passe la porte del’agence. Je lui demande ce que je peux faire pour elle et l’invite à s’asseoir. Je lui demande son nom et me remets sur son ancienne fiche cliente présente sur le logiciel AXA.

Je lance la partie dulogiciel pour établir un devis pour pouvoir rentrer les informations que la cliente va me remettre au fur et à mesure du rendez-vous. Je me renseigne donc par exemple sur sa date de naissance, sa...
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