Financement des lbo

Pages: 8 (1860 mots) Publié le: 3 juillet 2012
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Cas Pratique 2 Produits Bancaires des Entreprises
Manuel Parga Février 2012

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Index
1. Résumé des Produits Bancaires des Entreprises et approche de la gestion commerciale du client entreprise Présentation du Cas par Équipes: Exercice 1  Identification des produits bancaires par entreprise Présentation du Cas par des Équipes : Exercice 2  Rating du Client. Critères d’Évaluation etpondération  Attention á la documentation contractuelle Analyse de Rentabilité et Risque: Exercice 3

2.

3.

4.

5.
6. 7.

Changements dans l’environnement: Exercice 4
Objectifs recherchés par le cas pratique Conclusions.

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1.- Produits Bancaires des Entreprises

Produits d’Actif
Tous ces produits bancaires qui supposent assumer un risque par la Banque : Produits d’ActifFixe: •Crédits Bilatéraux: ligne de crédit avec différentes alternatives par : • Renouvellement: tacite, bullet •Dispositions: Crédit Simple ou Mixte •Crédits de Financement de Projets. •Crédits Syndiqués •Crédits-Relais •Crédits par Leasing /Renting •Crédits avec garanties réelles (hypothèques) •Crédits avec autres garanties: « cash collateral » (dêpot engagé en garantie au financement ) •Avals (Bid y Performance Bond / avals techniques ou financiers ) Produits Actif de circulant-Clients •Systèmes de financement du compte des clients: Factoring avec ou sans ressource •Titrisation. •Financement direct au client pour achats de l’entreprise cliente de la banque. •Produits d’Actif circulant-Existants •Systèmes de parking de stock •Produits d’Actif Circulant- Fournisseurs •Confirming •Marché deDevises: •Spot •Assurances de changement Gestion d’importation /exportation •Crédit documentaire •Remise documentaire •Crédits d’Assurance á l’Exportation.

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1.- Produits Bancaires des Entreprises (2)

Produits de Passif
Tous ces produits bancaires qui supposent la collecte des fonds du client par la Banque : Alternatives d’investissement de liquidité: • Gestion de la liquidité :Systèmes de Cash Poolig national ou international. •Investissement de la liquidité : soldes en compte/compte rémunérée /alternatives d’investissement dans les marchés (Réméré de Dette; Money Market ,Titres, Bons…) Tous ces services offerts par la Banque qui interviennent dans la transactionnalité du client dans leurs différentes versions et que génèrent des commissions:

Services

•Systèmesrecouvrement et paiements
•domiciliations; •Paiements salaires, impôts ,fournisseurs, etc..) •Systèmes de Banque électronique • Cartes de crédit/ déficit • Sorties en Bourse / Augmentation de Capital / Émissions de titres à revenu fixe (Bons , Convertibles…)

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1.-…et approche de la gestion du client entreprise

Produits d’ Actif

Produits de Passif Banque des Entreprise PMES

ServicesBanque des Grandes Entreprises Banque des Institutions

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2.- Présentation du cas par équipes: Exercice 1
1.- Entreprise Nationale marocaine fabricante des Téléviseurs:

Chiffre d’affaires Eur 1.000 Millions 60% marché national 40% exportation (Europe) 1.300 employés 30 haut dirigeants 400 agents commerciaux 870 ouvriers
2.- Entreprise Multinationale XYZ établie au Maroc commecommercialisatricesdes produits d’hygiène et propreté Chiffre d’affaires : Eur 800 Millions Elle importe 100% de sa société mère en Belgique 350 employés 10 dirigeants 340 agents commerciaux

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2.- Présentation du cas par équipes: Exercice 1
Information des entreprises:
ENTREPRISE COMMERCIALISATRICE ACTIF CAISSE STOCK CLIENTS TOTAL ACTIF CIRCULANT 100 400 500 FOURNISSEURS PASSIF DETTES FINANCIÈRES ÀCOURT 200 500

1.000
200 200

TOTAL PASSIF CIRCULANT
DETTES À LONG TERME Avec entreprises du Groupe CAPITAL ET RÉSERVES TOTAL PASSIF FIXE

700

IMMOBILISATION CORPORELLE TOTAL ACTIF FIXE

300 200 500 1.200

TOTAL ACTIF

1.200

TOTAL PASSIF

ENTREPRISE FABRICANTE
ACTIF CAISSE STOCK CLIENTS TOTAL ACTIF CIRCULANT IMMOBILISATION CORPORELLE TOTAL ACTIF FIXE 200 400 500 1.100 400...
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