Un jeune garçon décide, lors de la grande marée d’équinoxe, d’aller dans les îles du Levant. Or le brouillard se lève, l’empêchant d’avancer. Malgré l’appel d’une cloche, la mer se referme sur lui. Il se réveille chez un homme qui affirme être, celui de la légende, et qui entreprend de raconter sa vie : son enfance, Merlin, son couronnement, Guenièvre, ses chevaliers et sa disparition. Il était suzerain de Bretagne et a passé ces derniers siècles en hibernant à Lyonesse. Le petit garçon croyait qu’il était une légende mais il le contredit et lui expliqua son histoire de son passé. Il s’appelait Arthur Pendragon fils d’Utha Pendragon et de reine Igraine, et fils adoptif d’une mère qui est décédée quand il avait 12ans dont le père adoptif s’appelle Egbert qui l’a volé au roi car il avait beaucoup d’ennemis et il se fit justement empoisonné et il est aussi le frère du chevalier Kay. Durant sa jeunesse, Arthur réside aux abords de la forêt de Gale, Merlin est venu le confier à cette famille. Lors des tournois auxquels Kay participe, Arthur, traité en serviteur par son frère, doit préparer l’attirail de combat et l’emporter à la lice. Un jour, lors d’un combat de Kay, Arthur oublie l’épée de son frère et, n’ayant pas le temps d’aller la chercher à sa maison, il prend une épée plantée dans une roche du cimetière dans l’intention de la remettre à sa place après le combat. Seul le futur suzerain de Bretagne pouvait sortir cette épée de la roche. Ainsi, Arthur âgé de 15 ans devient le suzerain de Bretagne. Ses chevaliers reprennent le territoire perdu et repoussent les attaques ennemies. Un jour Arthur rencontre Guenièvre et, devant sa beauté et sa gentillesse, il se promet de ne pas regarder d’autres femmes et de se marier avec elle. Cependant, lors d’une soirée, après quelques verres, une charmante demoiselle vient à lui, ne sachant point que c’était sa demi-sœur, il sema la graine de son malheur. Cette dame, c’est Margawse, qui ainsi que ses deux autres demi-sœurs,