Memoire de recherche

Compagnies Low Cost et compagnies traditionnelles en Europe : qui va gagner ?

L’exemple de Ryanair et Air France

VINCENT ETCHEBEHERE JUIN 2006
NICOLAS FARGETTE

INTRODUCTION 4

1 Le modèle Low Cost et le modèle traditionnel 5

1.1 L’origine du Low Cost : Southwest Airlines 5

1.2 L’analyse du modèle Low Cost 10 1.2.1 Une capacité en sièges densifiée 10 1.2.2 Des taux d’utilisation élevés 10 1.2.3 Des taux de remplissage élevés 11 1.2.4 Des coûts fixes optimisés 11 1.2.5 Analyse des coûts incompressibles 12 1.2.6 Analyse des coûts du pionnier Southwest 13 1.2.7 Analyse des coûts des compagnies Low Cost européennes 14 1.2.8 Les aéroports secondaires 15 1.2.9 La vente directe 15 1.2.10 Comparaison des coûts généraux 16

1.3 Les compagnies traditionnelles : l’exemple d’Air France 18 1.3.1 Historique d’Air France 18 1.3.2 Stratégie du groupe Air France-KLM 18

1.4 Comparaison des deux modèles 22

2 La bataille Low Cost contre compagnies classiques aujourd’hui 24

2.1 Etat des lieux du transport aérien en Europe 24 2.1.1 La part de marché des Low Cost 24 2.1.2 Quels sont les acteurs Low Cost en Europe ? 28

2.2 Les compagnies traditionnelles aujourd’hui 31 2.2.1 Les alliances stratégiques 31 2.2.2 La politique commerciale chez Air France 32

2.3 Performances comparées des deux modèles 34 2.3.1 Ponctualité des vols 34 2.3.2 Annulation des vols 36 2.3.3 Performance bagage 37 2.3.4 Conclusion sur les performances 37

2.4 Analyse financière 39

2.5 Sondage auprès des passagers 42 2.5.1 Méthodologie 42 2.5.2 Résultats du sondage 42

3 Tendances et perspectives pour le secteur 45

3.1 Les possibles ripostes des compagnies classiques 46 3.1.1 Avoir sa propre filiale Low Cost 46 3.1.2 La mise en œuvre d’une politique de réduction des coûts 46 3.1.3 La riposte