Marché financié

Pages: 385 (96153 mots) Publié le: 3 janvier 2012
NOTE D’INFORMATION

ENNAKL AUTOMOBILES SA
INTRODUCTION EN BOURSE PAR CESSION D’ACTIONS REPRESENTANT 10 % DU CAPITAL SOCIAL
NOMBRE D’ACTIONS OFFERTES : 3 000 000 PRIX DE L’ACTION : 64,22 Dirhams MONTANT DE L’OPERATION SUR LA BOURSE DE CASABLANCA : 192 660 000 Dirhams PERIODE DE SOUSCRIPTION : du 23 Juin au 02 Juillet 2010 inclus*
*Possibilité de clôture anticipée à partir du 24 Juin 2010Organisme Conseil et Coordinateur Global
ATTIJARI FINANCES CORP.

Organismes chargés du placement Chef de file
ATTIJARI INTERMEDIATION

Autres membres du syndicat de placement

CFG Marchés

Cette offre ne s’adresse ni aux OPCVM obligataires ni aux OPCVM monétaires de droit marocain ni aux OPCVM étrangers dont la politique d’investissement n’autorise pas l’acquisition d’actions pour unepart inférieure à 50% de leurs actifs. VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appelpublic à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 10 juin 2010 sous la référence VI/EM/017/2010.

ABREVIATIONS
AFT AG AIVAM AMICA ATL ATTT BAM BCT BDT BFR BPA BVMT CA CAT CBU CDVM CIN CKD CMF CNRPS CNSS CSP CT CV DCF Dhs DT DPA EBE EBIT EBITDA ENNAKL ETAP EVI EY FOB HT IG IME INS IR IS IT Kdhs KDT Mdhs MDT MEE MLT Nd Ns AttijariFinances Tunisie Assemblée Générale Association des Importateurs de Véhicules Automobiles au Maroc Association Marocaine pour le Commerce et l’Automobile Arab Tunisian Lease Agence Technique des Transports Terrestres Bank Al-Maghrib Banque Centrale de Tunisie Bons du Trésor Besoin en Fonds de Roulement Bénéfice Par Action Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis Chiffre d’Affaires CimentsArtificiels Tunisiens Completely built-up Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Carte d’Identité Nationale Completely Knocked Down Conseil du Marché Financier Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale Caisse Nationale de la Sécurité Sociale Catégorie Socioprofessionnelle Court Terme Curriculum Vitae Discounted Cash Flow Dirhams marocain Dinar Tunisien Dividende Par Action Excédent Brutd’Exploitation Earning Before Interest and Taxes Earning Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization ENNAKL AUTOMOBILES SA Entreprise Tunisienne d’Activité Pétrolière Ennakl Véhicules Industriels Ernst & Young Free On Board Hors Taxes Intégration Globale Industries Mécaniques et Electroniques Institut National de la Statistique Impôt sur le Revenu Impôt sur les Sociétés InformationTechnology Milliers de Dirhams marocains Milliers de Dinars Tunisiens Milliers de Dirhams marocains Millions de Dinars Tunisiens Mise En Equivalence Moyen et Long Terme Non disponible Non significatif

Note d’information – Introduction en Bourse de ENNAKL

2

OLA OPCVM Pdm PDR PER / PE PIB PTAC R&C REX ROE RO-RO RTS SA SAV SCE SDA SLA SI SOMACA STPA SUV TCAM TTC TVA VA VAN VCN VE VIO VP VPAVT VUL VW VWU %

Operational Level Agreement Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Part de marché Pièces De Rechange Price earning ratio Produit Intérieur Brut Poids Total Autorisé à la Charge Risques et Charges Résultat d’Exploitation Return On Equity Roll On – Roll Off Raffinerie Tunisienne de Souffre Société Anonyme Service Après Vente Système Comptable des EntreprisesSociété de Développement Agricole Service Level Agreement Système d’Information Société Marocaine de Construction Automobiles Société de Transformation de Produits Agricoles Sport Utility Vehicule Taux de Croissance Annuel Moyen Toutes Taxes Comprises Taxe sur la Valeur Ajoutée Valeur Ajoutée Valeur Actuelle Nette Valeur Comptable Nette Valeur d’Entreprise Véhicules Importés d’Occasion Véhicules...
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