l existait jadis un démon-renard a neuf queues, celles-ci étaient si puissantes qu'un seul battement de l'une d'elles provoquait des razs de marrées et faisait s'écrouler des montagnes, accablés par ce monstre, les hommes réunirent une troupe de ninjas. L'un d'entre eux particulièrement vaillant , parvint à neutraliser la bête... ...Mais son exploit lui coûta la vie. Ce valeureux ninja était le quatrième maître Hokage !
Cet Hokage ne tua pas le démon-renard, il l'enferma dans le ventre d'un nouveau né (Naruto).

Douze ans plus tard, Naruto est un garnement qui adore faire des farces à longueur de journée au détriment de ses études de Ninja. Il se fait sans cesse réprimander par son sensei Iruka. Et n'est pas beaucoup mieux vu du reste du village, tout le monde le tient à l'écart, les adultes du village le méprisent autant que le démon qu'il enferme. Et cette haine s'est peu à peu transmise à leurs enfants bien qu'ils n'en connaissent pas la cause (le sujet est tabou).

De plus, c'est la troisième fois qu'il redouble la même année ! L'examen final est l'execution d'un jutsu de base dont Naruto a horreur ! Le Bunshin, le fait de créer un clone illusoire de soi pour tromper l'adversaire. Une fois encore, cette année là, "l'éternel cancre" aura été le seul à être recalé...

Mais cette année là, quelque-chose changea. Son second professeur Mizuki lui promit que s'il allait voler le rouleau des Jutsus Interdits dans la demeure de l'Hokage, il pourrait façilement réussir les Bunshin grâce à son contenu et épater Iruka. Naruto s'executa et s'entraîna longuement dans la forêt, l'Hokage sonna l'alerte et Iruka ne mit pas longtemps à le retrouver. Naruto lui expliqua que c'est Mizuki qui lui a appris son existence et où il se trouvait. Iruka comprit alors que Mizuki voulait sûrement voler le rouleau, Mizuki arriva alors, et confirma la chose. Et il brisa l'interdit! Il révéla à Naruto qu'il avait en lui Kyûbi, le démon-renard à neuf queues qui saccagea