NI EOS AWB 2014 031214 Vvisee fr
131907 mots
528 pages
NOTE D’INFORMATIONATTIJARIWAFA BANK
EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE
COTE ET NON COTE
Montant global de l’émission : 1 200 000 000 Dh
Maturité : 10 ans
Plafond
Nombre de titres Valeur nominale Taux
Remboursement du principal
Prime de risque
Méthode
d’allocation
Négociabilité
des titres
Tranche A cotée
Tranche B cotée
Tranche C non cotée
Tranche D non cotée
MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 1 200 000 000
12 000 obligations subordonnées MAD 100 000
MAD 100 000
MAD 100 000
MAD 100 000
Fixe, en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans telle que publiée par Bank
Al-Maghrib en date du
24 novembre 2014, soit
3,75 %, augmenté d’une prime de risque, soit
4,75%
Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du
Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 24 novembre
2014, soit 2,80%, augmenté d’une prime de risque, soit 3,80% pour la première année
Fixe, en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans telle que publiée par Bank
Al-Maghrib en date du
24 novembre 2014, soit
3,75 %, augmenté d’une prime de risque, soit
4,75%
Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du
Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 24 novembre
2014, soit 2,80%, augmenté d’une prime de risque, soit 3,80% pour la première année
In fine
In fine
In fine
In fine
100 pbs
100 pbs
100 pbs
100 pbs
Au prorata
Au prorata
Au prorata
Au prorata
A la Bourse de
Casablanca
A la Bourse de
Casablanca
De gré à gré (hors
Bourse)
De gré à gré (hors
Bourse)
Période de souscription : du 10 au 12 décembre 2014 inclus
Emission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés