Note cdvm
NOTE D’INFORMATION EMISSION OBLIGATAIRE DU CIH
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION : 1 000 000 000 MAD
Tranche Plafond Nombre Valeur nominale Maturité Prime de risque Taux Négociabilité des titres Garantie Mode de remboursement Mode d’allocation
A cotée à taux fixe
B cotée à taux révisable
C non cotée à taux fixe
D non cotée à taux révisable
1 000 000 000 Dh Maximum 10 000 obligations 100 000 Dh 10 ans Entre 82 et 102 pbs Entre 5,10%et 5,30% à la Bourse de Casablanca Aucune In fine 100 000 Dh 10 ans Entre 72 et 92pbs Entre 4,30% et 4,50% à la Bourse de Casablanca Aucune In fine 100 000 Dh 10 ans Entre 82 et 102 pbs Entre 5,10% et 5,30% de gré à gré (hors bourse) Aucune In fine 100 000 Dh 10 ans Entre 72 et 92pbs Entre 4,30% et 4,50% de gré à gré (hors bourse) Aucune In fine
Adjudication à la française avec priorité aux tranches A et C
PERIODE DE SOUSCRIPTION : DU 25 AU 27 AVRIL 2012 inclus
AVEC POSSIBILITE DE CLOTURE ANTICIPEE LE 26 AVRIL 2012 Emission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la présente note d’information
CONSEILLER FINANCIER - COORDINATEUR GLOBAL
Organisme chargé du placement
Organisme chargé de l’enregistrement
Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Conformément aux dispositions de la Circulaire du CDVM, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi N°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 18 avril 2012 sous la référence N° VI/EM/011/2012.
Note d’information
Emission obligataire du CIH
Abréviations
AGE AGO ALM BAM BCP BDT BIM BMCE BMCI BNDE BP BPCE CDG CDM CDVM CEN CES CIH CMI CMM CNRA CNSS CPIM DAT DH DMR DMZ ETIC FCP GAP GDH GPBM HBM HEC IFRS INRIA IR IS MADEX Assemblée