Note cdvm

56951 mots 228 pages
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
NOTE D’INFORMATION EMISSION OBLIGATAIRE DU CIH
MONTANT GLOBAL DE L’OPERATION : 1 000 000 000 MAD

Tranche Plafond Nombre Valeur nominale Maturité Prime de risque Taux Négociabilité des titres Garantie Mode de remboursement Mode d’allocation

A cotée à taux fixe

B cotée à taux révisable

C non cotée à taux fixe

D non cotée à taux révisable

1 000 000 000 Dh Maximum 10 000 obligations 100 000 Dh 10 ans Entre 82 et 102 pbs Entre 5,10%et 5,30% à la Bourse de Casablanca Aucune In fine 100 000 Dh 10 ans Entre 72 et 92pbs Entre 4,30% et 4,50% à la Bourse de Casablanca Aucune In fine 100 000 Dh 10 ans Entre 82 et 102 pbs Entre 5,10% et 5,30% de gré à gré (hors bourse) Aucune In fine 100 000 Dh 10 ans Entre 72 et 92pbs Entre 4,30% et 4,50% de gré à gré (hors bourse) Aucune In fine

Adjudication à la française avec priorité aux tranches A et C

PERIODE DE SOUSCRIPTION : DU 25 AU 27 AVRIL 2012 inclus
AVEC POSSIBILITE DE CLOTURE ANTICIPEE LE 26 AVRIL 2012 Emission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la présente note d’information

CONSEILLER FINANCIER - COORDINATEUR GLOBAL

Organisme chargé du placement

Organisme chargé de l’enregistrement

Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Conformément aux dispositions de la Circulaire du CDVM, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi N°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 18 avril 2012 sous la référence N° VI/EM/011/2012.

Note d’information

Emission obligataire du CIH

Abréviations
AGE AGO ALM BAM BCP BDT BIM BMCE BMCI BNDE BP BPCE CDG CDM CDVM CEN CES CIH CMI CMM CNRA CNSS CPIM DAT DH DMR DMZ ETIC FCP GAP GDH GPBM HBM HEC IFRS INRIA IR IS MADEX Assemblée

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