offre publiques d'achat
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AVIS N°40/13RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE
VISANT LES ACTIONS CENTRALE LAITIERE
A L’INITIATIVE DE LA COMPAGNIE GERVAIS DANONE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPERATION
1. Cadre de l’opération
a) Contexte de l’opération
• Protocole d’accord Le 27 juin 2012, SNI et le groupe Danone ont annoncé avoir conclu un protocole d’accord portant sur la cession d’une participation de 37,78% du capital social et des droits de vote de Centrale Laitière à un prix par action de 1 700 dirhams soit un montant global de six milliards cinquante millions quatre-vingt-neuf mille deux cents (6 050 089 200) dirhams marocains.
La réalisation de l’opération annoncée était soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables et à l’accomplissement de toute démarche y afférente. La prise de contrôle du groupe Centrale Laitière par le groupe Danone lui permettra de renforcer son activité au Maroc, territoire sur lequel il était jusqu’à ce jour présent à travers sa participation dans Centrale Laitière (29%) et dans la société Sotherma (30%) opérant sur le secteur des eaux minérales. Le groupe Danone est par ailleurs le partenaire industriel de Centrale Laitière depuis les années cinquante et un des actionnaires de référence aux côtés de SNI depuis 1996. Il pourra à cet égard renforcer la collaboration technique et commerciale entre les deux groupes et pourra également bénéficier de la renommée des produits Centrale Laitière sur le marché marocain, ainsi que de son réseau de distribution qui couvre plus de 75 000 points de vente à travers tout le territoire national. Par ailleurs, l’opération permettra de mettre en place des synergies entre les deux groupes et notamment pour Centrale Laitière qui pourra renforcer son accès aux ressources du groupe Danone dans tous les domaines dont celui de la recherche et du développement où les deux groupes pourront combiner leur savoir-faire marketing dans le but d'accélérer l'innovation et le lancement de