La distribution de prêt-à-porter masculin à l’horizon 2013
Analyse du marché, panorama des circuits de distribution et décryptage des principaux leviers de croissance
Les distributeurs de PAP masculin sont pris en étau entre l’amont et l’aval de la filière En 2011, les distributeurs de prêt-à-porter masculin ont souffert d’un contexte macroéconomique dégradé, tant en amont qu’en aval de leur activité. D’un côté, ils ont été fortement impactés par la flambée des cours des matières premières (laine, coton…) et la hausse du coût de la main d’œuvre chinoise. De l’autre, l’inflation générale et les faibles revalorisations salariales ont forcé les ménages à procéder à de drastiques arbitrages de consommation en défaveur des dépenses d’habillement. In fine, les marges des spécialistes du PAP masculin se sont contractées en 2011 selon l’analyse financière menée par les experts de Xerfi. L’état de la conjoncture à court terme ne laisse pas présager d’embellie. Mais à moyen terme, le dynamisme de l’offre sur le marché dédié à l’homme ou encore l’affirmation de nouveaux comportements masculins en matière de mode soutiendront la croissance du marché. La redistribution des cartes s’accélère sur un marché de plus en plus concurrentiel Parallèlement à ce durcissement du contexte macroéconomique global, les distributeurs de PAP masculin sont confrontés à un renforcement de la concurrence. Dans cette étude, Xerfi a analysé les différents circuits de distribution, leur poids sur le marché ainsi que leur dynamisme. Plusieurs constats s’imposent : le leadership des chaînes spécialisées s’est encore renforcé, notamment au détriment des indépendants multimarques. Les spécialistes du PAP masculin (Celio, Jules…) sont cependant de plus en plus concurrencés par l’arrivée d’opérateurs étrangers spécialistes du PAP mixte (Uniqlo, Abercrombie & Fitch, etc.) ; face à l’érosion de leur part de marché, les GSA s’efforcent de regagner du terrain, notamment en réaménageant leurs rayons textile