ous le règne de Louis XIII, le baron de Sigognac se morfond dans son château en ruine "Oh, pas beau le château" ! situé en Gascogne. Profitant du passage d'une troupe de comédiens qui va à Paris, il décide de les suivre pour aller demander l'aide du Roi. Il y v à cheval. "Tagada, tagada, à dada sur mon dada". Il rencontre d'abord Chiquita "jolie fleur de Paname", qui aidera beaucoup Isabelle, un des membres de la troupe, lors de leur halte à l'auberge du Soleil Bleu. Chiquita aperçoit le collier d'Isabelle. Elle en parle à son ami Agostin, qui tente d'attaquer les comédiens pour les dévaliser. Isabelle décide de prêter son collier de perles - fausses - à Chiquita, qui, au sortir du bal du Ministère de l'Education, va le perdre et trimer tout le reste de sa vie pour le remplacer ! Après la mort du Matamore ("Matamore est mort mort et bien mort mort mort"), Sigognac devient comédien dans la troupe sous le nom de Capitaine Fracasse, dit Carcasse la Rascasse. Plus tard, pendant le voyage vers Paris, le baron fait halte dans une auberge, où le duc de Vallombreuse aperçoit Isabelle. Dès cet instant, c'est une lutte sans merci (y a pas de quoi) entre Sigognac et Vallombreuse. Le duc envoie ses spadassassins attaquer Sigognac. Le marquis de Bruyères, un ami de Sigognac, organise un duel entre le duc et le baron, qui l'emporte, à la grande fureur de Vallombreuse. (Rongtuuudjuuu) Un peu plus tard, le duc enlève Isabelle. Hérode, Scapin et le baron partent à sa recherche. Chiquita, qui était parmi les ravisseurs, tente d'aider Isabelle à s'enfuir. Le duc emmène Isabelle dans le château de son père, le prince de Vallombreuse. Lorsque revient le prince, il reconnaît la bague d'Isabelle, qui lui venait de sa mère, Cornélia. Isabelle apprend que le prince est son père. Le duc est donc son frère! La preuve : il se nettoie ! "S'il se nettoie, c'est donc ton frère" ! Ce dernier cesse de tenter de séduire Isabelle, qui est donnée en mariage au baron de Sigognac.