Trois voyages en Espagne, la fascination pour le mythe méditerranéen du Minotaure et pour la tauromachie aboutissent à ce nouveau style. La rencontre avec la journaliste Dora Maar qui le sensibilise à nouveau à la politique espagnole, puis la guerre d'Espagne oriente ce nouveau style vers le pessimisme et la révolte.

En 1935, Une exposition des chefs-d’oeuvre du musée de Grenoble est organisée au Petit Palais à Paris où Picasso aurait pu admirer les oeuvres de Zurbarán qu’il cite à Kahnweiler lors de l’un de ses entretiens. (Daniel-Henry Kahnweiler, « Huit entretiens avec Picasso », Le Point, Mulhouse, n°XLII (octobre 1952). Le 5 septembre, Marie-Thérèse donne naissance à une fille, Maria de la Concepción, surnommée Maya. En novembre, Picasso est présenté à Dora Maar par Eluard au café des Deux Magots. Dora propose à Picasso de poser pour des portraits.

18 juillet 1936 : L’échec du pronunciamento lancé par le général Franco contre le gouvernement républicain déclenche la guerre civile en Espagne.
Série d’ «Arlésiennes », dont le Portrait de Lee Miller en arlésienne (Paris, Musée Picasso), inspirées d’oeuvres de Van Gogh telle que L’arlésienne (Madame Ginoux) (Paris, Musée d’Orsay). Il découvre l’antique village de potiers de Vallauris et réalise quelques pièces de céramiques.
19 septembre : Picasso est nommé directeur honoraire du Prado par la République espagnole.

8 - 9 janvier 1937: Il grave la série Songe et Mensonge de Franco, première oeuvre antifranquiste, qui doit être vendue sous forme de cartes postales pour soutenir le gouvernement républicain et seront reproduites dans Cahiers d’art (n°1-3). Le jeu de mot du titre de cette oeuvre fait écho à celui utilisé par Goya pour l’une de ses gravures Sueño de la mentira y de la inconstancia (« songe du mensonge et de l’inconstance »). Les gravures de Picasso comme celle de Goya dans la suite des Désastres de la Guerre, décrivent la barbarie militaire.
26 avril : Bombardement de Guernica