Le roi de Bretagne Uter Pendragon mort , Merlin décida d’honorer sa promesse de faire reconnaître pour légitime son fils Arthur, adopté par Antor. De leur côté, les barons se réunissaient régulièrement, ne sachant plus quoi faire pour élire leur roi . Or, il vint à leurs oreilles qu’un dragon terrorisait depuis fort longtemps une contrée voisine.
Cela leur rappela une étrange prédiction faite il y avait bien longtemps, disant que seul un fils de roi pourrait tuer le Dragon.

Dès le lendemain , à la sortie de la messe de Noël, les fidèles purent entendre le héraut annoncer ceci :« Tous les chevaliers du pays sont invités à venir s’inscrire en vue d’abattre un dragon féroce qui terrorise nos voisins . Selon l’antique prédiction, le vainqueur deviendra roi de Bretagne.
Rendez-vous dans deux jours, ici même, avec armure et épée, au lever du soleil » . Le lendemain dès l’aube, Arthur fils adoptif d’ Antor et fils naturel de Uter Pendragon aida son frère, Keu, le fils légitime d’ Antor à se préparer à l’épreuve lui qui était déjà chevalier . Keu s’entraîna tout le jour . Le soir venu alors qu’Arthur s’éloignait pour ranger les affaires de son frère dans l’écurie , il vit un vieil homme caché sous son capuchon s’approcher de Keu et prononcer à son oreille des mots incompréhensibles mais qui parurent effrayants .
L’homme se retira et Keu s’effondra au sol.
Aussitôt Arthur partit prévenir Antor mais ne dit mot sur le vieil homme étrange . Keu gisant à terre et pouvant à peine murmurer, demanda à son frère de combattre à sa place pour l’honneur de la famille , sous son armure et avec son épée .
Antor, inquiet, car selon lui Arthur trop jeune, n’avait pas assez d’entraînement, lui dit d’aller consulter sur le champ, Merlin le sage malgré la nuit qui tombait.. . Celui-ci habitait quelque part dans la forêt …

2*
Ses pas guidés par une lumière semblable à un feu follet, Arthur arriva devant une cabane en bois au toit couvert de feuillages .