Présentation surgarcrm

351 mots 2 pages
CRM ?
SugarCRM
CRM : Customer Relationship Manager
> Logiciel de gestion des relations client
Logiciel regroupant :
Calendrier (appels, rendez-vous, réunions)
Gestion des emails et campagnes d'emails Carnet d'adresses Fournisseurs & Clients
Base de données sur les fournisseurs (achat de marchandises) et les clients (ventes)
Visuels sur les activités (camemberts, diagrammes)

Pourquoi un logiciel en-ligne ?
Avantages :
Tous les employés peuvent y accéder en même temps, et ce qu'ils soient à dans les locaux principaux ou aux annexes.
Pas de problème en cas de casse matériel d'un ou de plusieurs ordinateurs (logiciel externe).
Interface unifiée, regroupant toutes les fonctionnalités nécessaires à l'activité.
Inconvénients :
Accès par internet (ou par réseau si serveur interne) Configuration difficile (outil complexe)

Page d'authentification
Attention : ne pas oublier de sélectionner la langue française
Page d'accueil station de travail regroupant les informations importantes
Tableaux de bords Visuels de l'activité économique
Activités
Enregistrement et gestion de l'emploi du temps
Calendrier Visuel des activités
Comptes
Gestion de toute sorte de contacts : Fournisseur & Clients
Comptes : Création d'un compte
Affaires
Gestion des activités financières
Création d'une affaire
E-mail
Gestion des emails pour l'entreprise
Composition d'un email Interface très proche de Yahoo Mail
Campagne
Gestion des campagnes marketing (phoning & mass mailing)
Récapitulatif après création d'une campagne
Documents
Partage de documents pour le travail
(par exemple : textes de phoning, liste des produits vendus)
Interface de gestion de son compte
Modification de son compte
Interface de gestion des employés
Admin : modification du logiciel SugarCRM
Admin > Studio
Pour modifier l'interface de saisie
Studio : Choix de la partie à modifier
Sudio > Partie à modifier > Type de modification
Sudio > Modification

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