Rapport de stage conseiller en gestion de patrimoine

Pages: 26 (6286 mots) Publié le: 22 février 2013
Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine
Rapport de stage « Métier » Arobas Finance
Du 19 avril au 18 août 2010 (4 mois)

Violaine de QUILLACQ EAC, promotion 2012

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Remerciements
Je tenais particulièrement à remercier : M. Nicolas BAZINET, gérant de la société Arobas Finance et maître de stage, qui m’a accueilli au sein de la société et m’a permit de m’intégrer rapidement dansl’équipe. Il m’a suivi tout au long de mon parcours et m’a accordé la confiance et les encouragements nécessaires pour que je puisse mener à bien les missions confiées, de manière autonome.

M. Sylvain GAIGNON, Melle Claire SEUILLOT, M. Jérémy GARNIER, tous trois conseillers en gestion de patrimoine, qui ont eu la patience et la pédagogie pour m’aider dans mon apprentissage, et pour répondre àmes différentes questions.

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Sommaire
Synthèse................................................................................................................... 5 Introduction ............................................................................................................... 8 I/ La gestion de patrimoine....................................................................................... 9 a) Présentation d’Arobas Finance .......................................................................... 9 b) Le métier de conseiller en gestion de patrimoine ............................................. 11 c) La concurrence ................................................................................................ 17 d) Les différents produits proposés.................................................................... 193 II/ L’activité au sein de l’entreprise ........................................................................ 207 a) La période de défiscalisation de l’ISF .............................................................. 17 b) La gestion du patrimoine .................................................................................. 19 c)L’administratif ................................................................................................... 20 III/ Bilan du stage .................................................................................................... 21 a) Les difficultés rencontrées ............................................................................... 21 b) Les apports dustage........................................................................................ 22 c) Diagnostics de l’entreprise ............................................................................... 23 Conclusion .............................................................................................................. 25Annexes.................................................................................................................. 22

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Synthèse
Dans le courant de ma première année en EAC, j’ai effectué du 19 avril au 18 août une période de 4 mois de stage, dans la société Arobas Finance, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Pour ce stage « Métier », j’ai effectivement choisi la gestion de patrimoine car il alliait à la fois une activitécommerciale et les domaines de la fiscalité et de la finance. Ce stage fut alors en cohérence avec la filière Expertise, Audit et Contrôle que j’ai choisi dès la première année de mes études à l’ISC. Ce stage a été l’opportunité pour moi de comprendre comment une entreprise, dans un secteur si spécialisé, arrivait à vendre ses produits et services, en prenant en compte la concurrence, les risquesdes marchés financiers, les connaissances du client en matière d’investissement, la crise actuelle… Mon but principal dans cet établissement a donc été en premier lieu de me familiariser avec les pratiques les plus courantes de la gestion de patrimoine en découvrant l’activité commerciale et technique des conseillers ainsi que l’organisation et gestion juridique, fiscale et financière. Pour...
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