Rapport de stage conseiller en gestion de patrimoine

6286 mots 26 pages
Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine
Rapport de stage « Métier » Arobas Finance
Du 19 avril au 18 août 2010 (4 mois)

Violaine de QUILLACQ EAC, promotion 2012

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Remerciements
Je tenais particulièrement à remercier : M. Nicolas BAZINET, gérant de la société Arobas Finance et maître de stage, qui m’a accueilli au sein de la société et m’a permit de m’intégrer rapidement dans l’équipe. Il m’a suivi tout au long de mon parcours et m’a accordé la confiance et les encouragements nécessaires pour que je puisse mener à bien les missions confiées, de manière autonome.

M. Sylvain GAIGNON, Melle Claire SEUILLOT, M. Jérémy GARNIER, tous trois conseillers en gestion de patrimoine, qui ont eu la patience et la pédagogie pour m’aider dans mon apprentissage, et pour répondre à mes différentes questions.

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Sommaire
Synthèse................................................................................................................... 5 Introduction ............................................................................................................... 8 I/ La gestion de patrimoine ....................................................................................... 9 a) Présentation d’Arobas Finance .......................................................................... 9 b) Le métier de conseiller en gestion de patrimoine ............................................. 11 c) La concurrence ................................................................................................ 17 d) Les différents produits proposés .................................................................... 193 II/ L’activité au sein de l’entreprise ........................................................................ 207 a) La période de défiscalisation de l’ISF .............................................................. 17 b) La gestion du patrimoine .................................................................................. 19 c)

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