Rapport de stage
LA GESTION DES DOSSIERS CLIENTS
Baccalauréat Professionnel Secrétariat Académie de Créteil
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION 1
II. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 2
A. Fiche d’identité 2 B. Historique et activité de l’entreprise 3 C. Organigramme 4 III. THÉME DE L’ETUDE : LA GESTION DES DOSSIERS CLIENTS 5 A. Rangement et archivage des dossiers clients 5 1) Présentation et contenu des dossiers 5 2) Vérification informatique 5 3) Création d’un fichier d’archive 6 B. Mise à jour des dossiers en cours 6 1) Vérification des pièces obligatoires 6 2) Mise en relation avec le client 7 3) Envoi des dossiers aux compagnies d’assurances 7 C. Contrôle des paiements clients 7 1) Pointage des paiements 8 2) Relances clients 8 3) Compte-rendu informatisé 8 IV. CONCLUSION DE L’ETUDE 9
V. BILAN 9
VI. ANNEXES 10
* ANNEXE 1 10 * ANNEXE 2 11 * ANNEXE 3 12 * ANNEXE 4 13
I. INTRODUCTION
Je m’appelle .... , je suis élève au lycée.... Je suis actuellement élèves en Terminale de baccalauréat professionnel de secrétariat.
Ma période de formation en milieu professionnel (PFMP), s’est déroulée du03/01/2012 au 13/02/2012. J’ai choisi de réaliser ce stage dans un cabinet de courtage en assurance. Le cabinet INSURANCE CONSULTING se situe au ....
Cette entreprise de courtage est en collaboration avec plusieurs grandes compagnies d’assurance comme SwissLife, AXA ou MMA.
Mon tuteur de stage est Monsieur Marc SUJOL, le créateur et chef de l’entreprise. L’entreprise compte quatre salariés :
* Monsieur.....Chef d’entreprise * Monsieur ....Cadre * Madame....Assistante de direction * Madame ......Comptable
Chaque membre de l’entreprise est également