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EXAMEN DE CGE GESTION IFSI

4681 mots 19 pages
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1 Association Française des
Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
CGPC
Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB)
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 (et textes subséquents)
EXAMEN DE CERTIFICATION CFP/CGPC
Mars 2018 ÉPREUVE ÉCRITE
Unité de valeur 6
Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global Durée de l’épreuve écrite : 4 heures Épreuve écrite : Coefficient : 2
PROPOSITION de CORRIGÉ
Siège social : 32, Place Saint-Georges - 75009 PARIS
Tel. …afficher plus de contenu…

Vous serez, en revanche, jugé(e) sur la cohérence de votre démarche et la rigueur de votre raisonnement.
Attachez-vous à structurer votre acte de conseil plutôt qu’à bâtir un catalogue de produits financiers. ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 3

En 2017, vous rencontrez Anne Belleville, amie d’une cliente qui vous a recommandé.
Madame Belleville est divorcée et mère d’une fille de 30 ans, Camille. Anne Belleville est entre autres propriétaire de biens en nue-propriété (usufruitière : sa mère Jeanne Punel) suite au décès de son père il y a 25 ans.
Sa mère Jeanne Punel, 79 ans (né le 4 décembre 1938) « gère » depuis de nombreuses années un patrimoine immobilier acquis avec son mari défunt dont elle n’a jamais voulu se séparer pour des raisons …afficher plus de contenu…

Autres possibilités :
Renoncer à la succession de Jeanne
Au lieu d’opter pour une donation immédiate de Jeanne au profit de sa petite fille, Anne peut envisager de renoncer à la succession de sa mère au profit de sa fille pour les biens restant.

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