03/09 FEV 12
Hebdomadaire Paris
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'ES 2012

Une recherche d'équilibre face à un patrimoine à recomposer
^ La cinquième épreuve de l'examen CGPC portant sur un cas de conseil patrimonial global a été remportée par Cyril Blanchard, conseiller chez Allianz FinanceConseil ^ Nous reproduisons l'intégralité de l'exposé concernant les préoccupations personnelles et familiales d'un quinquagénaire et les préconisations que lui soumet le lauréat opie de Cyril Blanchard - Session de septembre 2011 (lire I énonce page 8)
DÉONTOLOGIE

besoin a des spécialistes exteneurs Ces principes s'accompagnent des obligations de formation continue et de respect de la confidentialité Règles relatives au client Le conseil doit four mr une réponse adaptée a la demande et au besoin du client La réponse s'inscrit dans une vision a long terme et doit être adaptable aux modifications de la situation du client et/ou de l'environnement Le conseil doit une totale transparence a son client sur les liens qu'il a noues avec ses fournisseurs et sur son mode de rémunération
Règles relatives à l'organisation du conseil. Le

Quelle est votre définition de la déontologie du métier de conseil en gestion de patrimoine ? Quelles sont, en la matière, les contraintes particu lieres liées a votre future appartenance a CGPC ? Généralités Le code de déontologie des conseils en gestion de patrimoine certifies fait partie des éléments essentiels que doit connaître et respec ter tout membre de l'Association CGPC (voir le site de l'Association) Ce code de déontologie correspond aux principes édictés par toutes les organisations membres de FPSB et a été repris largement dans la norme internationale ISO 22222 Toutes les règles visent en priorité a donner des garanties au client, le consommateur épargnant, qui, en cas de manquement du professionnel qui le conseille, pourra saisir les