IPO STROC Industrie 1
DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
STROC INDUSTRIE S.A.
NOTE D’INFORMATION
Introduction en Bourse par Augmentation du capital
Offre à Prix Ferme
Prix par action
357 dirhams
Valeur nominale
50 dirhams
Nombre d’actions émises
288 515 actions nouvelles
Montant global de l’opération
102 999 855 dirhams
Période de souscription
Du 20 au 22(*) juin 2011 inclus
(*)
Possibilité de clôture anticipée à partir du 21 juin 2011 à 15h30
Conseillers Financiers et Coordinateurs Globaux
Chefs de file du Syndicat de placement
Membres du syndicat de placement
VISA DU CONSEIL DÉONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIÈRES
Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n° 03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 10/06/2011 sous la référence N° VI/EM/014/2011
Note d’information
ABREVIATIONS
AGE
AGO
BCP
BFR
BMCI
BNSTP
BTP
BVQI
CAF
CDD
CDI
CDVM
CERIMME
CGEM
CIN
CMH
CMPE
CPAO
CPC
CRM
CSP
CV
DAS
DCF
Dh
EBE (ou EBITDA)
EBIT
END
EPC
ERP
EUR
EXB
FCP
FIMME
FNBTP
FR
Gdh
GMAO
GPAO
HT
INRS
IMME
IR
IS
ISTA-IE
KDh
Kt
Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée Générale Ordinaire
Banque Centrale Populaire
Besoin en Fond de Roulement
Banque Marocaine de Commerce et d’Industrie
Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat
Bâtiment et Travaux Publics
Bureau Veritas Quality International
Capacité d’Autofinancement
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Centre d’Etudes et de Recherche des Industries Métallurgiques, Mécaniques,
Electriques et Electroniques
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
Carte d’Identité Nationale
Compagnie Marocaine des