Présentation générale en Europe

Consommation
La consommation du pain en Europe est stable, mais inégale selon les pays. Les plus gros consommateurs sont les allemands et autrichiens avec 80kg par an par personne, alors que le Royaume Uni et l’Irlande sont les plus petits consommateurs (50kg).
Le marché des produits de boulangerie en Europe occidentale, soit 16 pays, représente une consommation de 98,4 milliards d’euros en 2008 (88,9 milliards en 2005); soit 8,9% du marché global de l’alimentation. La croissance de ce marché est estimée légèrement inférieure à celle du marché global de l’alimentation (+0,37% contre + 0,51%) pour la période 2008 à 2011.
Intensité concurrentielle
Le marché est atomisé avec plus de 1080 entreprises impliquées dans ce marché européen. Cela dit, les 10 premières entreprises détiennent 23% du marché (24,5% en 2005).
Segmentation géographique

La marché principal est le marché allemand, avec 25% du marché européen en 2008. En termes de production, les 3 plus gros pays (Allemagne Italie et France) sont à l’origine de 55% de la production de produits de boulangerie. Ce pourcentage atteint 74% si l’on inclut les productions britanniques et espagnoles. En ce qui concerne le taux de croissance annuel entre 2003 et 2008, les 3 pays les plus dynamiques sont la Suède (+2,4%), l’Espagne (+2,1%) et la Finlande (+ 1,5%).

L’essor du pain industriel
Les marques de distributeurs représentent 22,3% du marché en valeur, tandis que les aliments issus de producteurs industriels atteignent 50,3% du marché. Le reste du marché est détenu par les artisans.
Ainsi la domination des artisans s’achève, au profit des industriels. En Allemagne, le nombre d’artisans devraient être divisé par 2 d’ici 5 ans. Au Royaume Uni comme en Hollande, les industriels détiennent plus de 70% du marché.
D’autre part, l’intégration verticale est un élément clé de ce secteur. Les industries de la boulangerie appartiennent à des géants de l’agriculture. Au Royaume Uni,