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Episode 13 :
John Gilbert retourne à Mystic Falls, ce qui ne fait pas plaisir à Elena, Jenna et Damon. Caroline explique à Stefan sa conversation avec Tyler, et Stefan essaie de faire au mieux pour discuter avec lui. De son côté, Jeremy demande des explications à Bonnie à propos de sa discussion avec Lucas. Quand Julia prend un otage, la situation dégénère rapidement vers une confrontation violente.

Episode14 :
Damon et Andy sont ensemble mais c'est son nouveau jouet. Puis plus tard, Damon répète à Alaric ce que lui a dit John sur la seule façon de tuer un vampire originel et lui explique qu'il n'y croit pas. Un ami de Julia explique à Tyler que les vampires ont trouvé le double de Katherine lors d'une soirée dans un bar, en lui montrant une photo. Celui-ci leur répond que c'est Elena Gilbert et qu'il la connait depuis toujours, cependant, la fille sur la photo se trouve être Katherine. Pendant ce temps, Caroline croise Tyler qui essaye de lui parler mais elle ne veut pas l'écouter. Alors, Tyler voulant la retenir, renverse le sac de celle-ci par terre et pendant qu'il l'aide à ramasser ses affaires, il lui vole son portable. Tyler quitte Mystic Falls avec Julia.

Episode 15 :
Jeremy invite Bonnie à venir chez lui pour qu'elle puisse améliorer ses capacités. Jenna, qui a des doutes sur Alaric et son passé depuis que John lui a dit qu'ils n'avaient jamais retrouvé le corps d'Isobel, se rapproche d'Elijah. Andy propose à Damon d'organiser un grand diner avec Elijah, Alaric et Jenna. Damon, qui veut profiter de cette occasion pour essayer d'éliminer Elijah, doit laisser Alaric (qui n'est pas une créature surnaturelle) s'en charger. Stefan raconte à Elena son passé et comment il a connu Lexi qui l'a aidé. Pendant ce temps, Elijah s'éclipse et rompt le pacte qu'il avait fait avec Elena pour cette trahison. Bonnie perd ses pouvoirs et Katherine