Ulysse et ses compagnons poursuivent leur route et arrivent sur une île. Remarquant une grotte, ils décident de l’explorer. Là, ils découvrent des fromages énormes, des vases de métal regorgeant de lait et de nombreux agnelets. Tandis que ses compagnons le pressent de reprendre la mer, Ulysse décide de rester pour savoir qui est l’habitant de ces lieux.
Ils s’installent, font du feu et attendent. Quelques minutes plus tard, la terre tremble et une ombre gigantesque se profile sur le sol. Polyphème, le cyclope, est de retour chez lui. Un frisson de frayeur saisit les Grecs. Ils ont entendu parler des cyclopes, fils de Poséidon, dieu de la mer. Poussant son troupeau devant lui, Polyphème entre dans la grotte qu’il referme à l’aide d’une énorme pierre. Soudain, il aperçoit les Grecs terrorisés. Ces derniers tentent de lui expliquer qui ils sont mais le cyclope leur réplique qu’il n’en a que faire et qu’il ne craint pas les dieux. Puis, il attrape deux des compagnons d’Ulysse, leur fracasse la tête et les dévore. Rassasié, il se couche et s’endort.

Ulysse s’interroge alors. Comment sortir de la grotte ? La pierre est si lourde que jamais ils n’arriveront à la pousser…
Le lendemain, en guise de déjeuner, Polyphème dévore deux autres Grecs puis sort faire paître son troupeau. Ulysse en profite pour faire part de son plan à ses compagnons. Le soir deux grecs servent encore de dîner au cyclope.
Ulysse s’approche alors de lui et lui propose une outre de vin. Le géant avale le breuvage d’un seul coup. Puis, en en réclamant encore, il lui demande son nom. Rusé, Ulysse dit s’appeler Personne. Satisfait, Polyphème lui répond qu’en cadeau, il le mangera le dernier.
Puis, ivre, le cyclope s’allonge et s’endort.
Ulysse et ses compagnons se précipitent sur le pieu qu’ils avaient taillé en l’absence du géant.
Il est mis dans le feu, chauffé au rouge et enfoncé dans l’œil du cyclope. Polyphème pousse un hurlement qui se répercute au loin.

Les Grecs se